TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Q Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam
|
|
- Brianna Fletcher
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Q Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam Thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2015
2 NẾU THẬT VẬY THÌ QUÁ TỐT! 2 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
3 LẦN NÀY SẼ KHÁC 3 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
4 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM Tăng trƣởng GDP, Việt Nam GDP theo quý 7,8% 8,4% 8,2% 8,5% 5,0% 5,3% 6,1% 7,0% 6,0% 6,3% 5,3% 6,8% 5,9% 5,0% 5,4% 6,0% Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam. ANZ điều chỉnh dự báo tăng trƣởng GDP Việt Nam năm 2015 và 2016 lên 6,5% cho hai năm từ mức dự báo trƣớc đó là 6,2% và 6,4%. 4 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
5 TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Việt Nam nằm trong các nền kinh tế tăng trƣởng nhanh nhất Chi tiết các thành phần của tỷ lệ tăng GDP thực trung bình hàng năm ( ) Tỷ lệ tăng dân số TB hàng năm Tăng trƣởng GDP TB hàng năm (theo nội tệ) Tỷ lệ tăng trƣởng thực trên đầu ngƣời TB hàng năm Nguồn: PwC Analysis, The World in 2050: Will the shift in global economic power continue, February TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
6 BẮT NHỊP XU HƢỚNG TOÀN CẦU Mức tiêu dùng của tầng lớp trung lƣu Dân số thu nhập TB và khá giả tại Việt Nam và Myanmar tăng nhanh Nguồn: Boston Consulting Group, T12/2013. Nguồn:: AmCham, Boston Consulting Group 6 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
7 BẮT NHỊP XU HƢỚNG TOÀN CẦU Để thu hút hơn nữa, các nƣớc Đông Nam Á cần phải nâng cao năng suất lao động Điểm đến ƣa thích cho dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh Khối cộng động Kinh tế ASEAN sẽ tăng cƣờng thƣơng mại trong vùng hơn 1 Vietnam Nguồn: Cushman & Wakefield, T3/2015. Nguồn: McKinsey&Company, T11/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
8 P Q Doanh số (Nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) Số xe bán đƣợc % tăng trƣởng Doanh số bán xe ôtô, Việt Nam Nguồn: M 2015 Phí đăng ký giảm từ 10% - 20% xuống 10% - 15% trong tháng 4/2012. Doanh số bán lẻ, Việt Nam Thuế nhập khẩu xe từ các nƣớc Asean sẽ giảm từ 50% xuống 0% đến năm No. Số xe of ôtô cars bán selling đƣợc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam Thay % change đổi theo YoY năm 42% 36% 30% 24% 18% 12% 6% 0% 170% 120% 70% 20% -30% Doanh số bán xe ôtô hàng năm: Việt Nam: chiếc Thái Lan: chiếc Indonesia: chiếc 2014: 14% Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2M: 0,68% 2015: 13-15% Nguồn: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Tổng cục Thống kê Việt Nam. Tốc độ tăng trƣởng 8 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
9 Tỷ USD T12-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 T6-11 Sep-11 T12-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 T6-12 Sep-12 T12-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 T6-13 Sep-13 T12-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 T6-14 Sep-14 T12-14 Dec-14 Mar-15 T3-15 GIÁ DẦU GIẢM DẪN ĐẾN THÂM HỤT THƢƠNG MẠI? Đô la, vàng và dầu Trong 10 năm +20% y-o-y vs. EUR và Yen Tỷ giá liên ngân hàng Việt Nam US$1,186/oz -8% y-o-y So sánh xu hƣớng của chỉ số đồng đô là (trên các sàn giao dịch chính) với giá vàng và dầu trong 10 năm trở lại đây. Ba đƣờng chỉ số trên biểu đồ thể hiện sự tƣơng quan theo độ lệch chuẩn (standard deviation). Nguồn: Macrotrends, 1/4/2015. Chỉ số VN-Index US$47.4/thùng -47% y-o-y Cán cân thương mại 200,0 150,0 100,0 50,0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Xuất khẩu M 2015 Nhập khẩu Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) 9 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Đồng nội địa/ USD Lãi suất (%) VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG CÁC NƢỚC CÓ ĐỒNG TIỀN MẠNH NHẤT KHU VỰC CHÂU Á TBD Tỷ giá Trái phiếu chính phủ Việt Nam JPY INR AUD MYR THB SGD-TWD PHP VND KRW-HKD NZD CNY Thời gian đáo hạn (năm) Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, Q TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
11 Lạm phát (%) NGÂN HÀNG GIẢM LÃI SUẤT NHỜ LẠM PHÁT THẤP Lãi suất và lạm phát Việt Nam Lãi suất vay mua nhà cho 12 tháng đầu T1/15 T3/15 Techcombank 9,49% 7,99% Vietcombank 7,99% 7,5% ACB 8,90% 7,5% Average CPI trung CPI bình (y-o-y) Lãi Lending suất cho ratevay Deposit Lãi suất rate tiền gửi Ngân hàng HSBC dự báo ngân hàng trung ƣơng có thể sẽ cắt giảm thêm lãi suất trên thị trƣờng mở (OMO) trong năm nay nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa và tăng trƣởng nhờ vào tỷ lệ lạm phát thấp. Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. 11 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
12 SỐ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH LẬP TĂNG 1. Công ty Bất động sản thành lập mới tăng +49% so với cùng kỳ năm trƣớc; 2. Công ty Nghệ thuật, vui chơi, giải trí thành lập mới tăng +127% so với cùng kỳ năm trƣớc thành lập mới 4% y-o-y giải thể 9% y-o-y ngƣng hoạt động 14% y-o-y hoạt động trở lại 20% y-o-y Novaland chuẩn bị lên sàn cuối năm 2015 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam. * Các bài báo trên đƣợc trích vào Tháng 3/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
13 HÀN QUỐC & NHẬT BẢN HAI NƢỚC ĐẦU TƢ NHIỀU NHẤT VÀO VIỆT NAM Vốn FDI vào Việt Nam, 3T/2015 7% 6% Sản xuất 11% 76% Bất động sản Bán buôn bán lẻ sửa chữa Khác Pelosi, Bipartisan Delegation Conclude Two-Day Visit to Vietnam Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tƣ Việt Nam.. Kiều hối Việt Nam đạt 12 tỷ đồng trong năm 2014, chiếm 8% trong tổng GDP cả nƣớc và tăng 13% so với cùng kỳ năm trƣớc. 13 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
14 CƠ SỞ HẠ TẦNG Hà Nội TP. HCM Khánh thành Cầu Nhật Tân và Đường Võ Nguyên Giáp Khởi công tuyến Metro số 2 tại trạm Tham Lƣơng 04/01/ /01/2015 Khánh thành Nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài Lễ động thổ cầu Thủ Thiêm 2 04/01/ /02/2015 Khởi công hầm Nút giao Trung Hòa Vành đai 3 Thông xe toàn tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Giây 18/01/ /02/2015 Nhiều dự án thuộc tuyến Đường Chi phí ƣớc tính cho dự án sân Vành đai 1 & 2 sẽ đƣợc hoàn bay quốc tế Long Thành giảm thành vào Q4/2015 Q4/15 Q4/ % 25/02/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
15 CƠ SỞ HẠ TẦNG HÀ NỘI Đƣợc đánh giá cao, đặc biệt là bởi các chủ đầu tƣ BĐS Đường Trần Phú kéo dài Quận Ba Đình Chiều dài 450m Khánh thành Tháng 2/2015 Vốn đầu tƣ 225 tỷ VNĐ (10,5 triệu USD) Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài Quận Cầu Giấy Chiều dài 566m Khánh thành Tháng 2/2015 Vốn đầu tƣ 969 tỷ VNĐ (45 triệu USD) Nguồn: Vnexpress.net. 15 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
16 TUYẾN METRO HÀ NỘI Tuyến Nhổn Ga Hà Nội Dự kiến hoàn thành: 2018 Cát Linh Depot Tuyến Hà Đông Cát Linh Dự kiến hoàn thành: TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
17 CÁC THÀNH PHỐ VEN BIỂN Hải Phòng và Quảng Ninh: cơ sở hạ tầng cải thiện nhờ vốn FDI tăng Cao tốc Hà Nội Hải Phòng (105km) Công trường rất nhộn nhịp ngay trong dịp tết Dự kiến hoàn thành Q4/2015 Sân bay quốc tế Cát Bi Nhà ga mới: Động thổ vào tháng 1/2015 Công suất 4 triệu ngƣời một năm Dự kiến hoàn thành Q2/2016 Nhà máy 46 ha tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng Tiền lương là một yếu tố nhưng yếu tố chính là đảm bảo chất lượng, cũng như kho vận" 17 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
18 ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO ĐÀ NẴNG Giảm nhẹ vốn FDI vào bất động sản Cơ cấu FDI lũy kế tính đến % 2% 5% 34% 56% Vacation Bất động Real sản nghỉ Estate dƣỡng Manufacturing Sản xuất Education Giáo dục Construction Giáo Xây dựng dục Accomodation Dịch vụ lƣu trú, ăn services, uống F&B Bất động sản chiếm khoảng 56% tổng số vốn mới vào Đà Nẵng trong năm 2014, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ipc.danang.gov.com Các dự án FDI mới trong năm 2015 (23/03/2015) Quốc gia Số lƣợng dự án Vốn (USD) % Hàn Quốc ,8% Nhật Bản ,7% Ý ,3% Vƣơng quốc Anh ,1% Singapore ,0% Mỹ ,0% 92,8% tổng số vốn FDI đầu tư trong năm 2015 từ Hàn Quốc Cty TNHH Tri Dragon Vận tải Lotte Việt Nam Bán lẻ Cty TNHH Sun Kim Bất động sản 18 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
19 Percentage change Percentage change SỐ LIỆU BCI Dự án đang xây dựng, thay đổi theo năm 2015 so YTD sánh vs với so vs sánh 2013 với % 200% 100% 0% Dự án tƣơng lai ( ), thay đổi theo năm 2015 so YTD sánh vs với so vs sánh 2013 với % 200% 100% 0% -100% HCMC Hanoi Da Nang Can Tho Khanh Hoa Vung Tau Hai Phong -100% HCMC Hanoi Da Nang Can Tho Khanh Hoa Vung Tau Hai Phong Dự án đang thực hiện TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Nha Trang Vũng Tàu Hải Phòng Dự án trong tƣơng lai ( ) TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Nha Trang Vũng Tàu Hải Phòng Văn phòng Bán lẻ Khác sạn / Căn hộ dịch vụ Căn hộ bán Tổng Nguồn: CBRE Việt Nam, T3/2015 Văn phòng Bán lẻ Khách sạn/ Căn hộ dịch vụ Căn hộ bán Tổng Nguồn: CBRE Việt Nam, T3/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
20 CĂN HỘ BÁN Thị trƣờng tiếp tục hồi phục, dự án cao cấp vẫn ghi nhận giao dịch Chào bán mới tăng 82% so với cùng kỳ năm trước Hà Nội căn hộ Chào bán mới tăng 163% so với cùng kỳ năm trước TP.HCM căn hộ căn hộ 16,200 căn hộ căn hộ 16,200 căn hộ Q Q Giao dịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước căn hộ căn hộ Q Q Giao dịch tăng 138% so với cùng kỳ năm trước căn hộ căn hộ Q Q Q Q Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
21 CĂN HỘ BÁN Chào bán mới Q1/2015 Phân khúc bình dân tăng 2 dự án 223 căn hộ Hoai Duc 1 dự án 198 căn hộ Cau Giay Hà Nội căn hộ 18 dự án TP.HCM ~5.150 căn hộ 17 dự án 1 dự án 282 căn hộ 1 dự án 700 căn hộ 2 dự án 424 căn hộ 1 dự án 50 căn hộ 3 dự án 229 căn hộ 2 dự án 270 căn hộ Dong Da Tu Liem Ha Dong 2 dự án 337 căn hộ Hoang Mai 2 dự án 275 căn hộ 5 dự án 3,297 căn hộ 2 dự án 508 căn hộ 1 dự án 495 căn hộ 2 dự án 678 căn hộ 6 dự án 1360 căn hộ 2 dự án 230 căn hộ 2 dự án 473 căn hộ 3% 2% 2% 15% 18% 15% 63% 63% 20% 17% 57% 26% Luxury Hạng sang High-end Cao cấp Mid-end Trung cấp Affordable Bình dân 1% 2% 1% 37% 31% 32% 31% 31% 27% 31% 37% 40% Luxury Hạng sang High-end Cao cấp Mid-end Trung cấp Affordable Bình dân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2015. Before Trƣớc 2010 Giữa Mid-2010 Sau After TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
22 CĂN HỘ BÁN Vẫn ghi nhận giao dịch bán dù trùng dịp nghỉ Tết dài Lượng giao dịch (số căn hộ) Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Q1 Q4 Q3 Hà Nội 103% so với cùng kỳ năm trước Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 TP.HCM 138% so với cùng kỳ năm trước Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
23 CĂN HỘ BÁN Ở một vài dự án, chủ đầu tƣ đang tăng giá, có thật không? Giá sơ cấp dự án cao cấp, Hà Nội Giá sơ cấp dự án cao cấp, TP.HCM Giá chào bán (USD/m2) căn hộ mỗi đợt chào bán căn hộ mỗi đợt chào bán căn hộ mỗi đợt chào bán >500 căn hộ mỗi đợt chào bán Giá sơ cấp của phân khúc cao cấp tăng nhẹ Không phải mọi dự án đều tăng giá! Chỉ ở một vài dự án có vị trí tốt, do chủ đầu tư uy tín phát triển và có tiến độ xây dựng tốt Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
24 DIỄN BIẾN GIÁ BÁN CĂN HỘ DỰ ÁN TP HCM SOHO RIVERVIEW Asking price: US$1,290 (fully fitted) Achieved price : US$1,250 Latest transaction: US$1,350 (Q1/2015) Unit size: sqm Total unit: 330 SAIGONLAND APARTMENT Asking price: US$1,250 (fully fitted) Achieved price : US$1,200 Latest transaction: US$1,250 (Q1/2015) Unit size: 54-83sqm Total unit: 152 MASTERI THAO DIEN Asking price: US$1,520 (basic fitted) Achieved price : US$1,500 Latest transaction: US$1,550 (Q1/2015) Unit size: 45-87sqm Total unit: 3,025 VINHOMES CENTRAL PARK Asking price: US$2,122 (fully fitted) Achieved price : US$1,910 Latest transaction: US$1,950 (Q1/2015) Unit size: sqm Total unit: 10,000 PEARL PLAZA Asking price: US$1,530 (fully fitted) Achieved price : US$1,500 Latest transaction: US$1,600 (Q4/2014) Unit size: sqm Total unit: 213 TROPIC GARDEN (A1, A2) Asking price: US$1,580 (bare-shell) Achieved price : US$1,500 Latest transaction: US$1,550 (Q1/2015) Unit size: 65-87sqm Total unit: 812 ESTELLA HEIGHTS Asking price: US$1,900 (fully fitted) Achieved price : US$1,790 Latest transaction: US$2,100 (Q1/2015) Unit size: sqm Total unit: 824 THE SUN AVENUE Asking price: US$1,480 (basic fitted) Achieved price : US$1,450 Latest transaction: US$1,450 (Q1/2015) Unit size: 67-87sqm Total unit: 3,000 THE ASCENT Asking price: US$1,480 (fully fitted) Achieved price : US$1,400 Latest transaction: US$1,400 (Q1/2015) Unit size: 67-99sqm Total unit: 280 LEXINGTON RESIDENCE Asking price: US$1,280 (fully fitted) Achieved price : US$1,200 Latest transaction: US$1,450 (Q1/2015) Unit size: sqm Total unit: 1,310 THE KRISTA Asking price: US$1,210 (fully fitted) Achieved price : US$1,200 Latest transaction: US$1,200 (Q1/2015) Handover: Q4/2017 Unit size: sqm Total unit: 344 VISTA VERDE Asking price: US$1,680 (semi finished) Achieved price : US$1,600 Latest transaction: US$1,750 (Q4/2014) Unit size: sqm Total unit: 1,200 Note: Prices are quoted exclusive of VAT. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
25 DIỄN BIẾN GIÁ CĂN HỘ DỰ ÁN HÀ NỘI DISCOVERY COMPLEX Giá bình quân US$ 1,636 Giá giao dịch: US$ 1,519 Diện tích căn: m2 Tổng số căn: 500 WATERMARK TOWER Giá bình quân: US$ 2,600 Giá giao dịch: US$ 2,600 Diện tích căn: m2 Tổng số căn: 178 GOLDEN WESTLAKE Giá bình quân: US$ 1,650 Giá giao dịch: US$ 1,650 Diện tích căn: m2 Tổng số căn: 370 AVENUE PARK Đang lên kế hoạch GOLDMARK CITY Giá bình quân: US$ 1,061 Giá giao dịch: US$ 1,061 Diện tích căn: m2 Tổng số căn: HONG KONG TOWER Giá bình quân: US$ 1,487 Giá giao dịch: US$ 1,487 Diện tích căn: m2 Tổng số căn: 260 DIAMOND FLOWER TOWER Giá bình quân: US$ 1,727 Giá giao dịch: US$ 1,637 Diện tích căn: m2 Tổng số căn: 228 HOA BINH GREEN CITY Giá bình quân: US$ 1,783 Giá giao dịch: US$ 1,783 Diện tích căn: 68,9-140 m2 Tổng số căn: 700 MULBERRY LANE 2 Đang lên kế hoạch FLC COMPLEX Asking price: US$ 1,190 Achieved price: US$ 1,190 Unit size: sqm Total unit: 483 GOLDEN WEST RESIDENCE Giá bình quân: US$1,317 Giá giao dịch: US$ 1,317 Diện tích căn: Tổng số căn: 600 THE ARTEMIS Under planning BOOYOUNG Đang lên kế hoạch Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT 25 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
26 CĂN HỘ ĐỂ BÁN Khách mua căn hộ bình dân Cơ cấu thu nhập chính thức hàng tháng của hộ gia đình 40% 63% là nhân viên thâm niên, thu nhập ổn định 28% 19% >3/4 từ độ tuổi 25 đến 45 6% 7% 64% muốn mua căn hộ 2 phòng ngủ Below US$500 US$500 - $1,000 US$1,000 - $1,500 US$1,500 - $2,000 Above US$2,000 Nhân tố chính ảnh hƣởng đến quyết định mua nhà Giá Môi trường sống Khảo sát từ hơn khách mua căn hộ Ehome Nguồn: Nam Long, Q3/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
27 CĂN HỘ ĐỂ BÁN Khách mua căn hộ bình dân Hỗ trợ vay vốn ngân hàng Hỗ trợ vay vốn ngân hàng 81% muốn vay ngân hàng để mua nhà mới 56% muốn lãi suất ổn định 29% muốn thời hạn vay dài 20 năm Khuyến mãi ƣa chuộng khi mua nhà mới 34% thích giảm giá trực tiếp trên giá bán Khảo sát từ hơn khách mua căn hộ Ehome Nguồn: Nam Long, Q3/ % thích lịch thanh toán dài 27 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
28 CĂN HỘ BÁN TP.HCM Liên doanh với nƣớc ngoài Nguồn cung cao cấp Thời điểm mở bán, Tháng 12/2014 Căn hộ bình dân chất lượng cao Ba tháng sau, Tháng 3/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
29 BẮC 16% CĂN HỘ BÁN Dự kiến nguồn cung dồi dào trong năm 2015 Hà Nội ~ căn hộ TP.HCM ~ căn hộ Tây 43% Khu trung tâm 8% Tây Nam 21% Đông Nam 28% TP.HCM: Khu Đông và khu Nam tiếp tục có nhiều dự án phát triển. Hà Nội: Khu phía Tây vẫn còn nhiều nguồn cung đang triển khai nhưng khu phía Đông và Đông Nam đang trở thành điểm tập trung mới Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
30 NHỮNG THƢƠNG HIỆU MỚI/MỞ RỘNG Nhu cầu tăng cao của tầng lớp có thu nhập trung bình trở lên thu hút thêm thƣơng hiệu Những ngành bán lẻ hoạt động tích cực tại Châu Á TBD Ngành hàng ăn uống có mức tăng trƣởng cao nhất Hạng sang & Doanh nhân 5 TP. HCM 5 HÀ NỘI Cà phê & Nhà hàng Thời trang trung cấp Thời trang đặc dụng Khác Đồ dùng gia đình & TTTM tổng hợp Denim Điện tử 30 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q Siêu thị
31 CÁC THƢƠNG HIỆU NGOẠI MỞ RỘNG KINH DOANH Các nhà bán lẻ Châu Á hợp tác với đối tác nội để mở rộng hoạt động AEON Việt Nam là thị trƣờng quan trọng số 2 tại Đông Nam Á BJC B s mart của BJC Mua 94 Family marts tại Việt Nam Mục tiêu mở 300 cửa hàng cho đến năm TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
32 NHÀ BÁN LẺ NỘI HOÀ NHỊP CÙNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ TPP, AEC đang đến gần, các nhà bán lẻ nội chuẩn bị thế nào? 1 Mở rộng thị trường VinDS Thương hiệu mới TTTM mới 2 Cải thiện nhận diện thương hiệu 3 Phong cách hiện đại 32 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
33 BÁN LẺ Nguồn cung mới và tái hoạt động trong Quý 1/ HÀ NỘI 2 TP. HCM SENTINEL PLACE HÒA BÌNH GREEN CITY 63 LÝ THÁI TỔ VINCOM THỦ ĐỨC SAIGON SQUARE 3 Hoàn Kiếm District GFA: 700 m 2 Quận Hoàng Mai NLA: m 2 Quận Hoàn Kiếm NLA: 561 m 2 Quận Thủ Đức GFA: m 2 Quận 3 GFA: m 2 Mở cửa trở lại: T1/2015 Mở cửa T1/2015 Mở cửa trở lại: T2/2015 Mở cửa T1/2015 Mở cửa T1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
34 BÁN LẺ - GIÁ THUÊ ĐÃ THOÁT ĐÁY Hà Nội TP. HCM Khu vực ngoài trung tâm Khu vực trung tâm Khu vực ngoài trung tâm Khu vực trung tâm 2015 Q1 Q4 Q Q2 Q1 Q4 Q Q2 Q1 Q4 Q Q2 Q1 Q4 Q Q2 Q Q1 Q4 Q Q2 Q1 Q4 Q Q2 Q1 Q4 Q Q2 Q1 Q4 Q Q2 Q Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
35 Diện tích thực thuê (m 2 ) Tỷ lệ trống (%) Diện tích thực thuê (m 2 ) Tỷ lệ trống (%) BÁN LẺ - TỶ LỆ LẤP ĐẦY KHẢ QUAN Hà Nội TP. HCM % % % % % % Diện tích thực thuê Tỷ lệ trống Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
36 QUẬN 2 HÌNH THÀNH MỘT KHU VỰC BÁN LẺ MỚI Pearl Plaza GFA m2 Mở cửa 2015 Estella Heights GFA m2 Mở cửa 2018 Vincom Megamall Thao Dien GFA m2 Mở cửa 2016 Vinhomes Central Park GFA m2 Mở cửa 2018 T The Sun Avenue Mở cửa 2016 Lexington Residence Mở cửa 2016 Thao Dien Pearl GFA m2 Mở cửa TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
37 XU HƯỚNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KHU VỰC CHÂU Á - TBD VIỆT NAM Úc Trung Quốc Hồng Kông Ấn Độ Nhật Bản Malaysia New Zealand Singapore Hàn Quốc Đài Loan Việt Nam ngƣời tiêu dùng tại 11 TP Khảo sát online Bao gồm ngƣời tiêu dùng Việt Nam Chia quá trình mua sắm làm 2 giai đoạn Trƣớc khi mua hàng Mua hàng
38 NGƢỜI TIÊU DÙNG ĐÁNH GIÁ CÁC TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI CẢI THIỆN NHƢ THẾ NÀO? Những sự cải thiện trong các trung tâm mua sắm mà người tiêu dùng nhận thấy TTTM lớn 60% 62% 55% 62% 66% 58% 47% 32% 5% TTTM nhỏ 54% 60% 43% 52% 64% 42% 45% 21% 9% Cửa hàng mặt phố 54% 51% 43% 38% 56% 46% 33% 24% 18% Tổng 57% 59% 50% 55% 63% 52% 44% 28% 9% Dịch vụ nhà hàng/quán ăn Diện tích lớn hơn và đa dạng cửa hàng Chƣơng trình ƣu đãi thành viên tốt hơn Giữ xe miễn phí Khác Thiết kế và cách bố trí Thêm các thƣơng hiệu quốc tế Thêm các hoạt động giải trí Nhiều sự kiên hơn Nguồn: Khảo sát xu hƣớng tiêu dùng khu vực Châu Á TBD, CBRE TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
39 NHỮN YẾU TỐ LÀM CHO TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI/ NHÀ PHỐ THƢƠNG MẠI HẤP DẪN Những yếu tố quan trọng quyết định địa điểm mua sắm mặt hàng phi thực phẩm Trung bình Hộ gia đình có thu nhập thấp (< VNĐ/tháng) Hộ gia đình có thu nhập trung bình ( VNĐ/tháng) Hộ gia đình có thu nhập cao (> VNĐ/tháng) 39 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q Nguồn: Khảo sát xu hƣớng tiêu dùng khu vực Châu Á TBD, CBRE 2014.
40 KHÁCH HÀNG ĐI MUA SẮM BẰNG CÁCH NÀO? Bạn di chuyển bằng phương tiện gì đến nơi mua sắm ưa thích của mình? Cá nhân (Xe hơi/xe máy) Xe buýt, Tàu điện ngầm, BTS Đi bộ/đạp xe Nguồn: Khảo sát xu hƣớng tiêu dùng khu vực Châu Á TBD, CBRE TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
41 KHOẢNG THỜI GIAN TRUNG BÌNH NGƢỜI TIÊU DÙNG ĐI ĐẾN NƠI MUA SẮM 1-5 phút 6-15 phút phút Trên 30 phút Nguồn: Khảo sát xu hƣớng tiêu dùng khu vực Châu Á TBD, CBRE TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
42 TƢƠNG TÁC GIỮA BÁN HÀNGTRỰC TUYẾN VÀ TRUYÊN THỐNG Trong hai năm tới: 25% số ngƣời đƣợc khảo sát dự định sẽ mua sắm ít hơn tại cửa hàng thực tế. Ít thƣờng xuyên hơn Không thay đổi Thƣờng xuyên hơn 45% - 50% ngƣời đƣợc hỏi nói rằng họ sẽ mua sắm trực tuyến thường xuyên hơn. 69% ngƣời tham gia trả lời từ tuổi cho rằng sẽ mua sắm các mặt hàng phi thực phẩm thƣờng xuyên hơn bằng điện thoại thông minh/máy tính bảng. Thay đổi chiến lƣợc để thúc đẩy cả thƣơng mại điện tử lẫn hoạt động kinh doanh truyền thống bằng các hoạt động: Cửa hàng thực tế ĐT thông minh/ máy tính bảng 1, Tận dụng nguồn dữ liệu lớn ( big data ) 2, Áp dụng chiến lƣợc Trực tuyến đến Ngoại tuyến (O2O) 3, Xây dựng những ứng dụng đơn giản và hiệu quả Nguồn: Khảo sát xu hƣớng tiêu dùng khu vực Châu Á TBD, CBRE Máy tính để bàn/laptop Ca-ta-lô/thƣ tín 42 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
43 VĂN PHÒNG CHO THUÊ Giá chào thuê Khá ổn định Hà Nội TP.HCM HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A 2015 Q1 Q4 $18 $ Q1 $19 $34 Q4 Q3 Q Q Q2 Q1 Q1 Q4 Q Q Q3 Q2 Q2 Q1 Q1 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $0 $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $0 $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 Lƣu ý: Giá chào thuê tại Hà Nội đã bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm VAT; Giá chào thuê tại TP.HCM không bao gồm VAT và phí dịch vụ. Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
44 Diện tích thực thuê (m2) Diện tích thực thuê (m2) VĂN PHÒNG CHO THUÊ Diện tích thực thuê khả quan và Tỷ lệ trống giảm Hà Nội TP.HCM % % % % % % % % 7% % % % %.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 6%.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1% % Lƣu ý: Giá chào thuê tại Hà Nội đã bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm VAT; Giá chào thuê tại TP.HCM không bao gồm VAT và phí dịch vụ. Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
45 VĂN PHÒNG CHO THUÊ Phân chia khách thuê theo nhu cầu thuê và nguồn gốc Theo sở thích, Hà Nội Theo nguồn gốc, Hà Nội 15Q1 36% 34% 20% 9% 52% 48% 14Q4 32% 45% 18% 5% 43% 57% 14Q1 32% 39% 26% 3% 60% 40% < >1000 Trong Local nƣớc Nƣớc Foreigngoài Theo sở thích, TP.HCM Theo nguồn gốc, TP.HCM 15Q1 33% 56% 11% 33% 67% 14Q4 27% 33% 27% 13% 11% 89% 14Q1 11% 33% 44% 11% 20% 80% < >1000 Trong Local nƣớc Foreign Nƣớc ngoài Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
46 VĂN PHÒNG CHO THUÊ Nguồn cung tƣơng lai Hà Nội TP.HCM HUD TOWER Lê Văn Lƣơng, Q.Cầu Giấy Tổng diện tích sàn : m2 Dự kiến hoàn thành: năm 2015 HANDICO TOWER Mễ Trì NUA, Q.Từ Liêm Tổng diện tích sàn: m2 Dự kiến hoàn thành: năm Tower 147 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy Tổng diện tích sàn: m2 Dự kiến hoàn thành: năm 2015 DIAMOND FLOWER TOWER 4 Lê Văn Lƣơng, Q.Cầu Giấy. Tổng diện tích sàn : m2 Dự kiến hoàn thành: năm 2015 Gold View Tower 54 Nguyễn Chí Thanh, Q.Ba Đình Tổng diện tích sàn : m2 Dự kiến hoàn thành: năm 2015 VIETCOMBANK TOWER 5 Melinh Square, Q.1 Tổng diện tích sàn: m2 Dự kiến hoàn thành: Quý 2/2015 VIETTEL OFFICE & TRADE CENTER 285 CMT8, Q.10 Tổng diện tích sàn: m2 Dự kiến hoàn thành: Quý 1/2016 PEARL PLAZA 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Binh Thanh. Tổng diện tích sàn: m2 Dự kiến hoàn thành: Quý 3/2015 LIM Võ Văn Tần, Q.3 Tổng diện tích sàn: m2 Dự kiến hoàn thành: Quý 3/2015 DEUTSCHES HAUS Lê Duẩn-Lê Văn Hƣu, Q.1 Tổng diện tích sàn: m2 Dự kiến hoàn thành: Quý 3/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
47 Lượt khách KHÁCH SẠN HÀ NỘI Hà Nội nằm trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới TP.HCM Tỷ lệ lấp đầy cao hơn vào cuối Quý 1/2015 TripAdvisor: Hà Nội xếp hạng 4 trong Top 10 điểm đến được lựa chọn bởi du khách. Quý 1/2015 so với Quý 1/2014 : Khách nội địa: +7.1% Khách quốc tế: -14.3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q International Domestic Nguồn: GSO, CBRE Việt Nam, Q1/2015. Tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn từ 3 đến 5 sao vẫn ở mức cao, không thấp hơn 80% và thậm chí giữ mức 90% hay 100% trong nhiều ngày. Đi du lịch để kinh doanh và giải trí cùng với các hội chợ triển lãm đã thu hút du khách đến TP.HCM. 47 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
48 Số phòng Số dự án Số phòng Số dự án KHÁCH SẠN Nguồn cung mới và nguồn cung tƣơng lai Hà Nội, Tổng nguồn cung khách sạn 5 sao Quý 1/2015 TP.HCM, Tổng nguồn cung khách sạn 5 sao Quý 1/ Q Number of rooms Number of projects Q Number of rooms Number of projects Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2015. KHÁCH SẠN APRICOT 136 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm Số phòng: 123 Đang hoạt động KHÁCH SẠN INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK 72 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy Số phòng: 393 Dự kiến hoàn thành : 2015 KHÁCH SẠN THE REVERIE SAIGON Nguyễn Huệ, Quận 1 Số phòng: 286 Mở hạn chế KHÁCH SẠN Le MERIDIEN 3C Tôn Đức Thắng, Quậnt 1 Số phòng: 345 Dự kiến hoàn thành: Q2/2015 KHÁCH SẠN M GALLERY Nguyen Thi Minh Khai, District 3 Số phòng : 168 Dự kiến hoàn thành: Q3/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
49 KHÁCH SẠN Du khách từ phía Bắc châu Á đến Đà Nẵng tăng mạnh Q Q Q Q Q Domestic arrivals Source: CBRE Vietnam, Q International arrivals Đà Nẵng Quý 1/2015 Y-o-y change: 17% trong tổng lƣợt đến 19% lƣợt khách quốc tế 15% lƣợt khách nội địa Quý 2 được mong đợi sẽ có sự gia tăng đáng kể trong lượt khách nội địa nhờ kỳ nghỉ hè và sự kiện DIFC Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2015. TOP NĂM QUỐC GIA CÓ LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN ĐÀ NẴNG CAO NHẤT STT QUỐC GIA 2014 SO VỚI NĂM Trung Quốc 152, % 2 Hàn Quốc 107, % 3 Nhật Bản 52, % 4 Mỹ 21, % 5 Úc % Khách Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong top 5 quốc gia có lƣợng khách đến Đà Nẵng cao nhất. Khách du lịch đến từ Hàn Quốc cải thiện đáng kể, lên đến 93% so với cùng kỳ năm trước. 49 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
50 Asiana Air China Eastern China Southern Korean Air Silk Air Vietnam Airline Dragon Air Macau Air Shangdong Air Asiana Air China Eastern China Southern Korean Air Silk Air Vietnam Airline Dragon Air Macau Air Shangdong Air Asiana Air China Eastern China Southern Korean Air Silk Air Vietnam Airline Dragon Air Macau Air Shangdong Air KHÁCH SẠN Đà Nẵng: Thêm nhiều chuyến bay, đƣờng bay mới chuyến 472 chuyến 485 chuyến 1-25/3/2014 1/10/2014 Q /12/ /3/ trong tổng số 29 đƣờng bay quốc tế đi/về từ Trung Quốc. 8 đường bay mới từ Trung Quốc sẽ đƣợc mở trong Quý 1. Đƣờng bay Incheon Đà Nẵng đƣợc khai thác bởi Vietnam Airlines và Asiana Airlines tăng lần lƣợt lên 6 và 4 chuyến mỗi tuần. Đƣờng bay mới mở: Hồng Kông Đà Nẵng khai thác bởi Hong Kong Express Busan Đà Nẵng khai thác bởi Busan Air Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
51 MỘT SÂN CHƠI BÌNH ĐẲNG & MINH BẠCH HƠN Cho thị trƣờng nhà ở bán Tháng 7/2014, Cách tính diện tích căn hộ Tháng 11/2014, Quyền sở hữu của người nước ngoài Diện tích bán Diện tích ban công Có hiệu lực từ 08/07/2014 Tính từ MÉP TRONG của tƣờng bao quanh căn hộ BAO GỒM: Ban công riêng của căn hộ (nếu có); Vách ngăn bên trong căn hộ (nếu có) KHÔNG BAO GỒM: Cột bên trong căn hộ (nếu có); Hộp kỹ thuật bên trong căn hộ (nếu có) Nếu ban công /gia có phần diện tích tƣờng chung thì tính từ mép trong của tƣờng chung. Cá nhân nƣớc ngoài (CNNN) Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài Sản phẩm Số lƣợng sản phẩm Mục đích Thời hạn sở hữu Có hiệu lực từ 01/07/ 2015 ĐƢỢC PHÉP đối với tất cả các đối tƣợng đƣợc cấp thị thực vào Việt Nam ĐƢỢC PHÉP đối với các quỹ đầu tƣ nƣớc ngoài, các ngân hàng nƣớc ngoài, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nƣớc ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Căn hộ chung cƣ + Nhà ở gắn liền với đất Số căn hộ sở hữu bởi ngƣời nƣớc ngoài không đƣợc vƣợt quá 30% tống số căn của toàn dự án; hoặc 250 biệt thự/ nhà phố tại khu vực hành chính cụ thể Tài sản có thể đƣợc sở hữu bởi ngƣời nƣớc ngoài với mục đích cho thuê lại, mua bán, thừa kế hoặc thế chấp. 50 năm và có thể đƣợc gia hạn; Cá nhân nƣớc ngoài kết hôn với công dân Việt Nam sẽ đƣợc sở hữu vĩnh viễn. 51 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
52 CHO THUÊ LẠI VÀ HƠN NỮA Thị trƣờng văn phòng Thuê tài sản và cho thuê lại Luật hiện hành Từ tháng 7/2015 Công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài không đƣợc cho thuê lại tài sản không thuộc quyền sở hữu Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được phép cho thuê lại tài sản họ đang thuê Mua lại tòa nhà đã xây dựng để sử dụng Luật hiện hành Từ tháng 7/2015 Công ty có vốn nƣớc ngoài chỉ sở hữu tòa nhà khi họ chính là chủ đầu tƣ tòa nhà đó Công ty có vốn nước ngoài được phép mua lại tòa nhà đã xây dựng để sử dụng 52 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
53 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ TRONG Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
54 NHÀ ĐẦU TƢ NGUỒN VÀ XU HƢỚNG Cơ cấu khách mua theo số lƣợng giao dịch 8% 14% 4% 4% 2% Trong nƣớc 6% Hàn Quốc 63% Singapore Nhật Bản Lĩnh vực đầu tƣ theo số lƣợng giao dịch Đầu tƣ nƣớc ngoài Thái Lan Đài Loan Cơ cấu bên bán theo số lƣợng giao dịch 13% 3% 3% 5% Trong nƣớc 8% Hồng Kông 15% 54% Lĩnh vực đầu tƣ theo giá trị giao dịch Hàn Quốc Đầu tƣ nƣớc ngoài Hà Lan Nhật Bản Malaysia 10% 3% Đất dự án 13% 37% Văn phòng Khách sạn 17% Căn hộ 20% Bán lẻ Khu công nghiệp 28% 7% 4% 1% Bán lẻ 30% 32% Khách sạn Văn phòng Đất dự án Căn hộ Khu công nghiệp Dữ liệu thu nhập từ năm YTD. Nguồn: Trích nguồn RCA trong T3/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
55 Bốn vấn đề cần quan tâm Sự minh bạch Thành Tích Thẩm định giá Cơ cấu 55 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
56 XU HƢỚNG ĐẦU TƢ Cổ phần nƣớc ngoài tại các công ty niêm yết Trong 73 công ty niêm yết thuộc lĩnh vực bất động sản công ty có cổ phần nước ngoài 15 công ty có cổ phần nước ngoài lớn hơn 20% % 21% Foreign ownership greater than 20% Cổ phần nƣớc ngoài lớn hơn 20% Foreign Cổ phần ownership nƣớc ngoài ít less hơn 20% than 20% local 63% 100% trong nƣớc 504 : VN-Index Cổ phiếu bất động sản Nguồn: CBRE Việt Nam, T8/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
57 DỰ BÁO 2015 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG BÁN LẺ NHÀ Ở BÁN KHÁCH SẠN CĂN HỘ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP PHÂN KHÚC Dự án mới Dự án lâu năm KV trung tâm Ngoài trung tâm Cao cấp Trung cấp Bình dân KV nội thành Khu vực biển Hạng A Đất Nhà xƣởng/kho TP.HCM/ MIỀN NAM HÀ NỘI/ MIỀN BẮC GIÁ THUÊ/BÁN TỶ LỆ HẤP THỤ GIÁ THUÊ/BÁN TỶ LỆ HẤP THỤ Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/ TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
58 TRIỂN VỌNG 2015 THỊ TRƯỜNG TRIỂN VỌNG CĂN HỘ BÁN VĂN PHÒNG BÁN LẺ KHÁCH SẠN Doanh số bán hàng đƣợc kỳ vọng duy trì ở mức cao. Sự hồi sinh của các dự án và chủ đầu tƣ hàng đầu Liệu có nên lo lắng về thị trƣờng tăng trƣởng nóng? Kinh tế hồi phục và sự mở rộng của các công ty quốc tế sẽ tác động tích cực đến thị trƣờng văn phòng trên tất cả các chỉ số chính. Giá thuê là yếu tố quyết định hơn là vị trí. Tòa nhà văn phòng xanh tiết kiệm năng lƣợng, tăng cƣờng sức khỏe cho nhân viên và tăng thêm chất lƣợng cho khách thuê Giá thuê của các cửa hàng bắt đầu tăng. Các trung tâm thƣơng mại với hiệu suất thấp sẽ cần phải tăng thêm hàng hóa và tìm kiếm thêm các khách thuê chủ chốt. Điều khoản chia sẻ lợi nhuận trở nên phổ biến. Thị trƣờng tiếp tục đƣợc thống trị bởi phân khúc quy mô hạng trung. Thị trƣờng căn hộ nghỉ dƣỡng đƣợc kỳ vọng sẽ phục hồi không chỉ tại những khu vực đã hình thành nhƣ Đà Nẵng, Nha Trang mà còn ở những địa điểm mới nhƣ Phú Quốc và Hạ Long, đặc biệt khi chính sách mới cho phép ngƣời nƣớc ngoài mua nhà tại Việt Nam có hiệu lực trong tháng 7 năm TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
59 59 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
60 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 2015 CBRE (Vietnam) Co., Ltd. All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication. 60 TOÀN CẢNH THỊ TRƢỜNG BĐS VIỆT NAM Q1 2015
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RESET MẬT KHẨU USB TOKEN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RESET MẬT KHẨU USB TOKEN 1. Hướng dẫn cài đặt môi trường trước khi sử dụng phần mềm Để sử dụng hệ thống này, Quý khách vui lòng cài đặt: Bước 1: Cài đặt Java 6 hoặc 7 với hệ điều hành
More informationVÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẠI CƯƠNG. TS. Ngô Văn Thanh Viện Vật Lý
VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẠI CƯƠNG TS. Ngô Văn Thanh Viện Vật Lý Hà Nội - 2016 2 Tài liệu tham khảo [1] David B. Rutledge, The Electronics of Radio (Cambridge University Press 1999). [2] Dennis L. Eggleston, Basic
More informationPhân tích nội lực giàn thép phẳng
Phân tích nội lực giàn thép phẳng 1. Miêu tả vấn đề Ví dụ thực tế tính toán kết cấu công trình bằng phần mềm ABAQUS Có một kết cấu giàn phẳng có kích thước như hình vẽ 1.55, chân giàn bên trái liên kết
More informationCHƯƠNG 4: MICROSOFT POWERPOINT /05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 1
CHƯƠNG 4: MICROSOFT POWERPOINT 2010 25/05/13 NHẬP MÔN TIN HỌC 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 là một phần mềm trình chiếu, cho phép tạo các slide động có thể bao gồm hình ảnh, tường thuật, hình ảnh, video
More informationHOÀN THIỆN KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CAO SU CHỊU LẠNH VNg 77-2 VÀ VNg 77-4 Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Hội thảo Quốc gia về Khoa học Cây trồng lần thứ nhất HOÀN THIỆN KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CAO SU CHỊU LẠNH VNg 77-2 VÀ VNg 77-4 Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC TS. Nguyễn Văn Toàn Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền
More informationCác vấn đề thường gặp khi thực hiện thủ tục hải quan tại Việt Nam. Industrial Park Series Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 KCN Amata City Bien Hoa
Các vấn đề thường gặp khi thực hiện thủ tục hải quan tại Industrial Park Series Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 KCN Amata City Bien Hoa Chương trình thảo luận 10:00-10:20 Môi trường thủ tục hải quan
More informationVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit 5: Are they your friends - Họ là bạn của bạn phải không
Unit 5: Are they your friends - Họ là bạn của bạn phải không Ngữ pháp: Unit 5 - Are they your friends 1. Ôn lại đại từ nhân xưng Định nghĩa: Đại từ nhân xưng (Personal pronouns) là các đại từ được dùng
More informationSố tháng 9 năm 2017 TÓM TẮT
Số tháng 9 năm 2017 Ths. Hoàng Công Tuấn Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô T: 0915591954 E: Tuan.Hoangcong@mbs.com.vn Trương Hoa Minh Institutional Client Services (ICS) T: Minh.TruongHoa@mbs.com.vn MBS Vietnam
More informationBanking Tariff 2016 Biểu Phí Ngân Hàng 2016
Page1 Business Banking KHỐI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Banking Tariff 2016 Biểu Phí Ngân Hàng 2016 Standard Tariff Biểu Phí Chuẩn Page2 \ Content/ Nội Dung Cash Management: Account Services Quản Lý Tiền Tệ:
More informationĐặng Thanh Bình. Chương 2 Sự lan truyền vô tuyến
Đặng Thanh Bình Chương 2 Sự lan truyền vô tuyến Nội dung Sóng vô tuyến (Radio wave) Sự lan truyền sóng vô tuyến Antenna Các cơ chế lan truyền (Propagation Mechanism) Các mô hình lan truyền (Propagation
More informationMối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của công ty con tại Việt Nam
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 1 (2016) 48-56 Mối quan hệ giữa khoảng cách kinh tế, khoảng cách địa lý và xuất khẩu của tại Việt Nam Võ Văn Dứt * Trường Đại học Cần Thơ, Khu
More informationHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2003
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POWERPOINT 2003 Mục lục PHẦN 1:... 3 TẠO MỘT BẢN TRÌNH BÀY... 3 I. Tạo một bản trình bày... 3 II. Cách tạo nội dung 1 slide... 5 III. Lưu một bản trình bày... 8 IV. Thêm slide mới...
More informationUCP 600. Trung tâm Thông tin & Khảo thí Trƣờng Đai học Ngoại thƣơng
1 UCP 600 Trung tâm Thông tin & Khảo thí Trƣờng Đai học Ngoại thƣơng 2 How to get paid Trung tâm Thông tin & Khảo thí Trƣờng Đai học Ngoại thƣơng Làm thế nào để thu đƣợc tiền thanh toán? Các thông lệ tốt
More informationĐộ an toàn chứng minh được của lược đồ chữ ký FIAT-SHAMIR dựa trên ý tưởng của POINTCHEVAL
Độ an toàn chứng minh được của lược đồ chữ ký FIAT-SHAMIR dựa trên ý tưởng của POINTCHEVAL Triệu Quang Phong, Võ Tùng Linh Tóm tắt Trong bài báo này, chúng tôi phân tích độ an toàn chứng minh được đối
More informationỨng dụng các mô hình VAR và VECM trong phân tích tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam Nguyễn Đức Hùng Học viện Chính trị-
Ứng dụng các mô hình VAR và VECM trong phân tích tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam 1999-2012. Nguyễn Đức Hùng Học viện Chính trị- Hành chính KvI Email: hungftu89@gmail.com Phần 1. Lý
More informationĐã xong sử dụng Explicit, giờ đến lượt Implicit Intent. Trước khi đi vào ví dụ, hãy dạo qua 1 chút kiến thức về Intent Filter và vai trò của nó.
Đã xong sử dụng Explicit, giờ đến lượt Implicit Intent. Trước khi đi vào ví dụ, hãy dạo qua 1 chút kiến thức về Intent Filter và vai trò của nó. Intent Filter là gì Activity, Service và BroadCast Receiver
More informationYour True Partner 3D MEP MODELING SERVICES (DỊCH VỤ DỰNG MÔ HÌNH 3D MEP)
(DỊCH VỤ DỰNG MÔ HÌNH 3D MEP) After many years using Autocad to create 2D/3D MEP (M&E) drawing with non- BIM(Building Information Modeling) application, we have switched to use Revit BIM software, providing
More informationHỗ trợ Tài chính (Các cơ sở Bệnh viện) Ban Kiểm soát & Tuân thủ của Hội đồng Quản trị BSWH
Tiêu Đề: Đường Dây Của Phòng/Dịch Vụ: (Những) Người Phê Duyệt: Địa Điểm/Khu Vực/Bộ Phận: Số Tài Liệu: Hỗ trợ Tài chính (Các cơ sở Bệnh viện) Quản lý Chu trình Doanh thu Ban Kiểm soát & Tuân thủ của Hội
More informationquản lý nhất trong doanh nghiệp. việc dùng người, coi đây là một trong những điều kiện tiên quyết của thành công: Thiên
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 4 (2013) 24-34 Quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp Phạm Thế Anh *, Nguyễn Thị Hồng Đào * Trường Đại học
More informationTổng quan về Bảng câu hỏi điều tra than hàng năm Hội thảo về Cơ sở pháp lý cho thu thập dữ liệu Năng lượng ở Việt Nam - IEA/APERC Hà Nội, 03/12/2015
Tổng quan về Bảng câu hỏi điều tra than hàng năm Hội thảo về Cơ sở pháp lý cho thu thập dữ liệu Năng lượng ở Việt Nam - IEA/APERC Hà Nội, 03/12/2015 Người lập: Julian Smith, IEA Người trình bày: Edito
More informationHIỆN TRẠNG CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM
HIỆN TRẠNG CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM I. TỔNG QUAN Vu Thi Thu y Ninh 1 Kinh tế Việt Nam trải qua nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2011 với GDP suy giảm còn 5,89%, lạm phát tăng
More informationPatent Guidelines. January R&D Project Management Office, HCMUT in cooperation with
Patent Guidelines January 2012 R&D Project Management Office, HCMUT in cooperation with SUPREM-HCMUT Technical Cooperation Project for Capacity Building of Ho Chi Minh City University of Technology to
More informationSQL Tổng hợp (Dùng Database NorthWind đểthực hiện các bài tập này)
Lab SQL SQL Tổng hợp (Dùng Database NorthWind đểthực hiện các bài tập này) 1. SELECT Câu 1. Hiển thịcác cột: CategoryID, CategoryName và Description trong table Categories theo chiều giảm dần của CategoryName.
More informationGIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TÍN DỤNG CREDIT CARD APPLICATION FORM
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TÍN DỤNG CREDIT CARD APPLICATION FORM Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) To: Asia Commercial Bank (ACB) Đề nghị Ngân hàng thực hiện cho tôi: (vui lòng chọn 01 trong 02) I hereby
More informationCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH
Bản dịch CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH 1. Họ và tên: Jens Holger Wohlthat Giới tính: Nam 2. Ngày tháng năm sinh: 22/09/1957 Nơi sinh: Frankfurt Am Main,
More informationNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIểM LÂM SÀNG CHẢY MÁU NỘI SỌ DO VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC TẠI KHOA THẦN KINH BỆNH VIỆN BẠCH MAI
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIểM LÂM SÀNG CHẢY MÁU NỘI SỌ DO VỠ PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC TẠI KHOA THẦN KINH BỆNH VIỆN BẠCH MAI TS. Nguyễn Văn Liệu - BV Bạch Mai TÓM TẮT Mục tiêu: Tìm hiểu các biểu hiện lâm sàng
More informationPHÂN TÍCH CỔ PHIẾU. Lợi nhuận lũy kế theo ngày của PNJ và VNINDEX trong 12 tháng
Nguyễn Khắc Kim Chuyên viên Phân tích Email: kimnk@thanglongsc.com.vn Mã : PNJ - Sàn: HSX Khuyến nghị: GIỮ Giá mục tiêu: 43.200 VND CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 30/7/2010 Chúng tôi kỳ vọng
More informationPoverty Situation Analysis Of Ethnic Minorities in Vietnam
CEMA Poverty Situation Analysis Of Ethnic Minorities in Vietnam 2007-2012 Key Findings from Quantitative Study Sub-PRPP Project - CEMA Hanoi, Dec. 2013 1 2 This is primary report 1 of the UNDP-supported
More informationGiao tiếp cổng song song
Giao tiếp cổng song song Bởi: Phạm Hùng Kim Khánh Cấu trúc cổng song song Cổng song song gồm có 4 đường điều khiển, 5 đường trạng thái và 8 đường dữ liệu bao gồm 5 chế độ hoạt động: - Chế độ tương thích
More informationỨNG DU NG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯƠ NG TÀI CHÍNH VIÊ T NAM TRONG ĐIỀU KIÊ N HÔ I NHẬP KINH TẾ QUÔ C TẾ
BÔ GIA O DU C ĐA O TA O NGÂN HA NG NHA NƯƠ C VIÊ T NAM TRƯƠ NG ĐA I HO C NGÂN HA NG THA NH PHÔ HÔ CHI MINH ------------------------------ PHA M KIM LOAN ỨNG DU NG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA ĐỂ PHÁT TRIỂN
More informationQUY HOẠCH VÙNG PHỦ SÓNG DVB-T2 TẠI QUẢNG TRỊ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THANH NAM QUY HOẠCH VÙNG PHỦ SÓNG DVB-T2 TẠI QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHÀNH: CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG Huế - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG
More informationQUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA QUY CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ Phiên bản: OID: SMARTSIGN MỤC LỤC I Giới thiệu... 8 I.1 Tổng quan... 8 I.2 Tên tài liệu và nhận dạng... 8 I.3 Các bên tham gia... 8 I.4
More informationQuy trình điều trị nhồi máu não cấp trong 3 giờ đầu có sử dụng thuốc tiêu sợi huyết
Khoa Nội TM I. Đại cương Nhồi máu não là tình trạng thiếu máu đột ngột một vùng não gây nên tổn thương mô não không hồi phục. Biểu hiện lâm sàng của nhồi máu não có thể kín đáo và cũng có thể rõ ràng như
More informationHistopathological changes of red body disease of white shrimp (Penaeus vannamei).
BIẾN ĐỔI MÔ BỆNH HỌC CỦA TÔM HE CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei Boone, 1931) BỊ BỆNH ĐỎ THÂN TÓM TẮT Đồng Thanh Hà, Đỗ Thị Hòa Từ 16 mẫu (5-10con/mẫu) tôm he chân trắng (Penaeus vannamei) có dấu hiệu đỏ thân
More informationBÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-HÀN QUỐC ĐỐI VỚI KINH TẾ VIỆT NAM MÃ HOẠT ĐỘNG: FTA 2. Nhóm chuyên gia: Hà Nội 09/2011
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-HÀN QUỐC ĐỐI VỚI KINH TẾ VIỆT NAM MÃ HOẠT ĐỘNG: FTA 2 Nhóm chuyên gia: Veena Jha Francesco Abbate Nguyễn Hoài Sơn Phạm Anh Tuấn Nguyễn Lê
More informationBILINGUAL APHASIA TEST
Patient's identification: Date of assessment: Duration: from to Test administrator: Michel Paradis McGill University BILINGUAL APHASIA TEST PART C Vietnamese English bilingualism Song ngữ Việt Anh Part
More informationNghiên cứu các hình thái tổn thương do điện trong giám định y pháp
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 33, Số 2 (2017) 115-119 Nghiên cứu các hình thái tổn thương do điện trong giám định y pháp Lưu Sỹ Hùng 1,*, Phạm Hồng Thao 3, Nguyễn Mạnh Hùng 1, Nguyễn Huệ
More informationhousehold living standards 2008
Tæng côc Thèng kª general statistics office KÕt qu Kh o s t Møc sèng hé gia nh N m 2008 Result of the survey on household living standards 2008 NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ STATISTICAL PUBLISHING HOUSE PhÇn/
More informationCHÍNH SÁCH BẢO HỘ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
Đại học Quốc gia Hà Nội Trường đại học Kinh tế Công trình NCKH sinh viên năm 2016 CHÍNH SÁCH BẢO HỘ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM Hà Nội, 2016 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ
More informationKINH TẾ QUỐC TẾ (INTERNATIONAL ECONOMICS)
KINH TẾ QUỐC TẾ (INTERNATIONAL ECONOMICS) 4- Rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế Non-tariff Barriers in International Trade ThS. Hồ Kim Thi Khoa Địa lý Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM Email: hokimthi@gmail.com
More informationChương 3 Kỹ thuật mã hóa tín hiệu
Chương 3 Kỹ thuật mã hóa tín hiệu BK TP.HCM Dữ liệu số, tín hiệu số Dữ liệu số, tín hiệu tương tự Dữ liệu tương tự, tín hiệu số Dữ liệu tương tự, tín hiệu tương tự Tín hiệu analog Ba đặc điểm chính của
More informationmục lục Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của CADIVI
mục lục A. Khả năng truyền tải dòng điện và các điều kiện cần thiết 3 khi lắp đặt cáp trung thế 1. Chọn lựa tiết diện cáp 3 2. Hướng dẫn bảo quản, lưu kho, vận chuyển và sử dụng cáp 19 3. Các yêu cầu lắp
More informationCác giao thức định tuyến OSPF
Các giao thức định tuyến OSPF Giao thức định tuyến OSPF u OSPF là một giao thức định tuyến theo liên kết trạng thái được triển khai dựa trên các chuẩn mở. u Thuật toán đòi hỏi các nút mạng có đầy đủ thông
More informationPHÂN TÍCH RỦI RO TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
Vietnam J. Agri. Sci. 2017, Vol. 15, No. 2: 243-252 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2017, tập 15, số 2: 243-252 www.vnua.edu.vn PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA
More informationTHÔNG TƯ Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 31/2011/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo
More informationChương 1 GIỚI THIỆU CHUNG
1 Nội dung chương 1 Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG Phạm Quang Dũng Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa CNTT Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội website: www.hau1.edu.vn/it/pqdung ĐT: (04) 8766318 DĐ: 0988.149.189
More informationĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NGÔN NGỮ TRONG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NGÔN NGỮ TRONG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP Cao Thành Vân*, Nguyễn Viết Quang**, Hoàng Khánh*** * BV ĐK tỉnh Quảng Nam, ** BV.Trung Ương Huế, ***Trường ĐH Y Dược Huế TÓM
More informationITSOL - Giới thiệu công ty
it solutions & resources focus. delivered ITSOL - Giới thiệu công ty 2017 Phạm Tú Cường Chairman Copyright 2013 FPT Software 1 Nội dung Giới thiệu chung Dịch vụ (Lịch sử, Kinh nghiệm) Kiến thức ngành,
More informationNHỮNG CHỈ-DẪN QUAN-TRỌNG
KỲ THI VIẾT QUỐC GIA THỢ CẮT TÓC BẢNG THÔNG-TIN CHO THÍ-SINH Xin vào mạng-lưới (website) cung-cấp những bản-tin khảo-thí mới nhứt cuả các bạn trước khi thi. Thợ hớt tóc toàn-quốc Sự khảo-thi lý-thuyết
More informationBạn có thể tham khảo nguồn tài liệu được dịch từ tiếng Anh tại đây: Thông tin liên hệ:
Khi đọc qua tài liệu này, nếu phát hiện sai sót hoặc nội dung kém chất lượng xin hãy thông báo để chúng tôi sửa chữa hoặc thay thế bằng một tài liệu cùng chủ đề của tác giả khác. Bạn có thể tham khảo nguồn
More informationĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TIÊU HUYẾT KHỐI TẠI BỆNH VIỆN
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TIÊU HUYẾT KHỐI TẠI BỆNH VIỆN 103 Evaluation of nursing for ischemic stroke patients who are treated by thrombolysis in military
More informationHƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ, LIÊN MINH CHÂU ÂU, ÚC: ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ, LIÊN MINH CHÂU ÂU, ÚC: ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM www.tft-forests.org GIỚI THIỆU VỀ TFT Được thành lập vào năm 1999, TFT là một tổ chức phi
More informationBáo cáo thường niên năm 2010
Báo cáo thường niên năm 2010 SBS Cửa ngõ kết nối đầu tư BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Tên tiếng Anh SACOMBANK SECURITIES JOINT STOCK
More informationBuilding and Running Effective Boards: ROLES OF CHAIRPERSON & SUCCESSION PLANNING HO CHI MINH CITY
Building and Running Effective Boards: ROLES OF CHAIRPERSON & SUCCESSION PLANNING HO CHI MINH CITY 08:00-11:45, September 25, 2018 Sheraton Saigon Hotel & Towers, Ballroom 3, Floor 3 88 Dong Khoi, District
More informationĐIỀU KHIỂN BỘ NGHỊCH LƯU NỐI LƯỚI TRONG MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN QUANG THỌ ĐIỀU KHIỂN BỘ NGHỊCH LƯU NỐI LƯỚI TRONG MẠNG ĐIỆN PHÂN PHỐI TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN MÃ SỐ:
More informationLaserJet Pro M402, M403
LaserJet Pro M40, M403 Hướng dẫn Sử dụng HEWLETT-PACKARD 1 M40n M40dn M40dne M40dw M403n M403d M403dn M403dw www.hp.com/support/ljm40 www.hp.com/support/ljm403 HP LaserJet Pro M40, M403 Hướng dẫn Sử dụng
More informationCông ty phần mềm Cửu Long Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM
CAE Writing Sample Paper Test yourself. Complete the sample paper in the time allocated. PART 1 You must answer this question. Write your answer in 180 220 words in an appropriate style on the opposite
More informationSampling Design of the Vietnam Survey on Household Registration System 2015
Sampling Design of the Vietnam Survey on Household Registration System 205. Background A study on household registration system in Vietnam is conducted by World Bank to serve as an evidence base for Vietnam
More informationHỘI CHỨNG BRUGADA. ThS. Hoàng Văn Quý BVTW Huê
HỘI CHỨNG BRUGADA ThS. Hoàng Văn Quý BVTW Huê Hô i chư ng Brugada 1992: P.Brugada, J Brugada,R Brugada công bố hô i chư ng (blốc nhánh phải, ST chênh lên kéo dài, đô t tử) 2002: Hô i tim ma ch ho c Châu
More informationCHƢƠNG 3.1 KINH DOANH NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
CHƢƠNG 3.1 KINH DOANH NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 3.1.1 Tổng quan Việt Nam là quốc gia sản xuất, xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt điều lớn thứ nhất trên thế giới, đồng thời đứng thứ năm trong lĩnh vực
More informationTỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014. Thứ Ba, ngày 07/10/2014. Q3/2014 Q2/2014 Q3/2013 Q-o-Q Y-o-Y
TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 Thứ Ba, ngày 07/10/2014 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM GDP (% so với cùng kỳ năm trước) CPI (% so với cùng kỳ năm trước, cuối kỳ) Tỷ giá hối đoái (cuối kỳ) Q3/2014 Q2/2014
More informationNUỐT KHÓ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TRONG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐỌAN CẤP
NUỐT KHÓ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TRONG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO GIAI ĐỌAN CẤP Nguyễn Thị Hương*, Hoàng Khánh** * BV ĐK tỉnh Khánh Hòa, ** ĐH Y -Dược Huế TÓM TẮT Tai biến mạch máu não (TBMMN) rất thường gặp với hậu
More informationPhản ứng của lớp D tầng điện ly vùng vĩ độ thấp đối với bùng nổ sắc cầu Mặt trời trong năm 2014
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 37 (3), 275-283 (VAST) Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất Website: http://www.vjs.ac.vn/index.php/jse Phản ứng của lớp D tầng
More informationCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2015/TT-BCT Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2015 Dự thảo (6.8.15) THÔNG TƯ Quy định về hàm lượng formaldehyt và các amin thơm
More informationTài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi:
Tài liệu này được dịch sang tiếng việt bởi: Từ bản gốc: https://drive.google.com/folderview?id=0b4rapqlximrdunjowgdzz19fenm&usp=sharing Liên hệ để mua: thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com
More informationSpeaking - Sample Interview
Speaking - Sample Interview PART 1 3 minutes (5 minutes for groups of three) Good morning/afternoon/evening. My name is and this is my colleague. And your names are? Can I have your mark sheets, please?
More informationXây dựng bản đồ số hoá với MapInfo 6.0
MỤC LỤC Trang 1.1. Tập tin dữ liệu của MapInfo... 1 1.2. Thao tác trên cửa sổ bản đồ... 2 1.3. Thao tác trên dữ liệu... 4 1.3.1. Thay đổi thuộc tính của một lớp dữ liệu trong MapInfo... 4 1.3.2. Xem và
More informationTrò Chơi Vòng Tròn Circle Games
Trò Chơi Vòng Tròn Circle Games NĐK người điều khiển/ game conductor ĐS đoàn sinh/players Vào Đội: NĐK sẽ gọi lớn lên một số và ĐS sẽ chia thành nhóm có số người bằng số mà NĐK gọi ra. NĐK sẽ đếm đến 5
More informationTẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION
TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION Số 66 - Tháng 4.2015 doanh nghiệp gỗ ứng phó với biến động tỉ giá Thay đổi tư duy và đánh đúng thị hiếu Wood Business
More informationNong Lam University. Industrial Robotic. Master PHUC NGUYEN Christian ANTOINE 06/10/2012
Nong Lam University Industrial Robotic Master PHUC NGUYEN phucnt@hcmuaf.edu.vn Christian ANTOINE Christian.antoine@univ-lyon1.fr Sébastien HENRY sebastien.henry@univ-lyon1.fr 1 Robotics and Vision Industrial
More informationMáu (DVT) Dấu hiệu, triệu chứng, và phương pháp phòng ngừa. Chứng nghẽn mạch máu là gì?
Deep Vein Thrombosis (DVT): Signs Vietnamese Giáo D c B nh Nhân Ph c V Chăm Sóc B nh Nhân Chứng Nghẽn Mạch Máu (DVT) Dấu hiệu, triệu chứng, và phương pháp phòng ngừa Chứng nghẽn mạch máu (DVT) là một cục
More informationR3 - Test 21. Question 1
R3 - Test 21 Question 1 It is well known that the building development company Cityspace wants to knock down the existing seafront sports club in Layton and replace it with a leisure centre that will consist
More informationCập nhật Chẩn đoán & Điều trị COPD
HỘI NGHỊ KHOA HỌC HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH - Hà Nội, ngày 16/11/2016 - Cập nhật Chẩn đoán & Điều trị COPD theo GOLD 2017 và các Khuyến cáo GS.TSKH.BS. Dương Qúy
More informationBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG * BÙI ĐÌNH LONG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG -----------------*------------------- BÙI ĐÌNH LONG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI VIÊM NHIỄM ĐƢỜNG SINH DỤC DƢỚI Ở PHỤ NỮ 18-49
More informationHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TS. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG GIÁO TRÌNH LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG
(Tập 2) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TS. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG GIÁO TRÌNH LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G LÊN 4G (Tập 2) NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GD 01 HM 10 LỜI NÓI ĐẦU
More informationTIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH THỰC VẬT TIÊU CHUẨN SỐ 33
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH THỰC VẬT TIÊU CHUẨN SỐ 33 VẬT LIỆU VÀ HẠT KHOAI TÂY NHÂN GIỐNG (SOLANUM SPP.) KHÔNG NHIỄM DỊCH HẠI TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (2010) Ban Thư ký Công ước quốc
More informationLEGALIZATION OF DOCUMENTS
LEGALIZATION OF DOCUMENTS FOR APPLICATION OF MARRIAGE REGISTRATION IN VIETNAM (Applicable to foreigners) A non-vietnamese citizen, seeking to get married to a Vietnamese national, may submit in person
More informationPage 1 of 34. PICLAB-V2 DEV. Board Copyright of Thien Minh Electronic Solutions Co., Ltd (TMe)
! " 1.1 Tổng quan sản phẩm ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.2 Giới thiệu tài nguyên board -----------------------------------------------------------------------------------
More informationTẬP HUẤN MÁY IN FUJI XEROX. Sổ tay máy in Fuji Xerox. 1. Phaser 3124/3125/N 2. Phaser 3200MFP B/N 3. DocuPrint C1110/C1110B. Fuji Xerox Printers
TẬP HUẤN MÁY IN FUJI XEROX 1. Phaser 3124/3125/N 2. Phaser 3200MFP B/N 3. DocuPrint C1110/C1110B Translated and prepared by TLC for Fuji Xerox Printer Training Nov 03, 2009 1 MỤC LỤC PHẦN I : Giới thiệu
More informationTăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi ở nông thôn Việt Nam (Bản dịch)
Tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi ở nông thôn Việt Nam (Bản dịch) i Viện Nghiên cứu thế giới về Kinh tế Phát triển của Đại học Liên Hợp quốc (UNU-WIDER) được thành lập bởi Đại học Liên Hợp Quốc
More informationMỤC LỤC. Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Kỷ yếu Đề tài nghiên cứu khoa học 1
MỤC LỤC CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƢỠNG 1. Đánh giá sự hài lòng về thời gian chờ khám bệnh tại bệnh viện ĐKTN Đồng Nai năm 2013 Đinh Thị Minh Phượng và cộng sự... 2 2. Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân sau tán
More informationLỜI CAM ĐOAN. Tác giả luận án
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả
More informationTai popcap game full crack. Tai popcap game full crack.zip
Tai popcap game full crack Tai popcap game full crack.zip Tất cả các game Popcap hôm nay mình giới thiệu đều là Popcap Games Full Tag: Game Việt Hóa. Mafia 2 Việt Hóa. Tale of Wuxia:The Pre-Sequel Việt
More informationTIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐTVT
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐTVT (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG
More informationCập nhật về tình trạng kháng kháng sinh
Cập nhật về tình trạng kháng kháng sinh Nancy K Henry, PhD, MD DaNang, Vietnam April, 2015 2014 MFMER slide-1 Mục tiêu Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của sự xuất hiện của kháng kháng sinh Nhận thức đ ợc
More informationCHAPTER 2: BIPOLAR JUNCION TRANSISTOR DR. PHAM NGUYEN THANH LOAN
CHAPTER 2: BIPOLAR JUNCION TRANSISTOR DR. PHAM NGUYEN THANH LOAN Hanoi, 9/24/2012 Contents 2 Structure and operation of BJT Different configurations of BJT Characteristic curves DC biasing method and analysis
More informationLIST OF CORPORATIONS ATTENDING EVENTS IN KAZAKHSTAN, ALGERIA, PORTUGAL, BULGARIA FROM 29-06/06/2015
LIST OF CORPORATIONS ATTENDING EVENTS IN KAZAKHSTAN, ALGERIA, PORTUGAL, BULGARIA FROM 29-06/06/2015 No of person No NAME OF COMPANY REPRESENTATIVE POSITION DD/MM/YY FIELD(S) OF WORK FIELD(S) OF INTEREST
More informationTP.HCM Năm ho c: Thời gian làm bài: 120 phút Ba i 1: (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: 2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.HCM Năm ho c: 014 015 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 10 phút Ba i 1: ( điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) x 7x 1
More informationSTUDY OF SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES USING VERY LOW FREQUENCY RECEIVER IN NHA TRANG, VIETNAM
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54 (1) (2016) 82-91 STUDY OF SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES USING VERY LOW FREQUENCY RECEIVER IN NHA TRANG, VIETNAM Vinh Hao *, Tong Van Tuat, Ngo Van Tam Nha Trang Institute
More informationBasic Math Vocabulary - Vietnamese Ngữ Vựng Toán Học Căn Bản
Basic Math Vocabulary - Vietnamese Ngữ Vựng Toán Học Căn Bản 1) about / khoảng chừng not an exact answer Examples: 4.9 is about 5, $3.02 is about $3.00. 2) afford / có thể trả tiền how much money you can
More informationHướng dẫn điều trị xuất huyết trong não tự phát
Hướng dẫn điều trị xuất huyết trong não tự phát (Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage, a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American
More informationTỶ LỆ KHÔNG ĐÁP ỨNG VỚI ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA
không sẵn có các dạng phù hợp với nhi khoa. Trong một thử nghiệm đa trung tâm trên 73 trẻ em ở Pháp, diệt H. pylori của phân tích dự kiến nghiên cứu là 74,2% và thực hiện nghiên cứu là 80% [11]. Hiệu quả
More informationActi 9 Contactor ict. Control & Signalling
Acti 9 Contactor ict Modular CT contactors are used to control single-phase, three-phase and four-phase circuits (up to A) Current rating: to A (category AC7a) Coil voltage, 30/0 VAC Công tắc tơ dạng module
More informationKHÓA HỌC PRO-S CÔ VŨ MAI PHƯƠNG MOON.VN
A Tra ng tư VU MAI PHƯƠNG 1 I. CA C LOA I TRA NG TƯ (ID: EV1011) Trạng từ chỉ cách thức bravely, fast, happily, hard, quickly, well Vị trí của trạng từ chỉ cách thức: 1. Đứng sau động từ: S + V + adv He
More informationBài viết sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng phân
Nghên Cứu & Trao Đổ Va trò của xuất khẩu trong vệc ga tăng nguồn lực tăng trưởng knh tế Vệt Nam Nguyễn Quang Hệp & Nguyễn Thị Nhã Trường Cao đẳng Công nghệp Hưng ên Bà vết sử dụng kết hợp phương pháp định
More informationSeries S LV switchboards Catalogue 2012
Series S L switchboards Catalogue 202 ULL TYPE TEST SWITCBOARDS SYSTEM Thông tin chung General Information Tủ điện hạ thế Series S là tủ điện đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi mức độ cao về hiệu
More informationVietnam Account Authorization Requirement
Vietnam Account Requirement Frequently Asked Questions The FAQs below will help answer some common questions you may have about Vietnam regulatory requirements on Account and AML validation on Account
More informationGIÁ TRỊ CÁC MẪU BỆNH PHẨM VÀ MẬT ĐỘ VI RÚT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG
Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 3 * 2011 94 GIÁ TRỊ CÁC MẪU BỆNH PHẨM VÀ MẬT ĐỘ VI RÚT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TÓM TẮT Tăng Chí Thượng*, Nguyễn
More informationƯớc lượng vị trí trục động cơ bằng phương pháp chèn tín hiệu phụ tần số cao trong hệ điều chỉnh vector động cơ đồng bộ kích thích vĩnh cửu
SỐ 14 THÁNG 12 2015 3 8 15 20 26 34 40 47 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Nguyễn Văn Hải, Hoàng Tiến Dũng Điều khiển bám vị trí trục máy CNC trên cơ sở điều khiển trong chế độ trượt và bộ quan sát nhiễu Huỳnh Phước
More informationCHƯƠNG 8: SYSTEM HACKING
CHƯƠNG 8: SYSTEM HACKING Phạm Thanh Tân Trong các chương trước, chúng ta đã khảo sát qua quá trình thu thập thông tin của mục tiêu cần tấn công. Những kỹ thuật như Footprinting, Social engineering, Enumeration,
More information