CONSILIUL CONCURENŢEI

Transcription

1 Decizia nr. 68 din privind concentrarea economică realizată de către Deutsche Post AG prin vehiculul său S.C. Cargus Expres Curier SRL, prin dobândirea controlului unic asupra S.C. CARGUS International SRL CONSILIUL CONCURENŢEI În baza: 1. Legii concurenţei nr.21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005 (în continuare lege); 2. Decretului nr. 830 din 4 septembrie 2007 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 619 din 7 septembrie 2007; 3. Decretului nr din 6 septembrie 2006 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 08 septembrie 2006; 4. Decretului nr din 6 septembrie 2006 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 8 septembrie 2006; 5. Decretului nr din 6 septembrie 2006 pentru numirea unui vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 8 septembrie 2006; 6. Decretului nr. 57 din 17 februarie 2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 17 februarie 2004; 7. Regulamentului din 29 martie 2004 privind autorizarea concentrărilor economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din , cu modificările şi completările ulterioare; 8. Regulamentului din 26 martie 2004 de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din , cu modificările şi completările ulterioare; 9. Instrucţiunilor din 29 aprilie 2004 cu privire la calculul cifrei de afaceri în cazurile de comportament anticoncurenţial, prevăzute la art. 5 alin (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi în cazurile de concentrare economică, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din ; 10. Instrucţiunilor din 26 martie 2004 cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din ; 11. Instrucţiunilor din 26 martie 2004 date în aplicarea art. 33 din Legea concurenţei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice 1, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din ; 1 Prin republicarea Legii concurenţei nr. 21/1996, art. 33 a devenit art. 32.

2 12. Notificării concentrării economice înaintate de către S.C. Cargus Expres Curier SRL, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RS 34/ şi devenită efectivă la data de ; 13. Notei Comisiei responsabile pentru domeniul fuziuni şi antitrust AG 355 / Luând în considerare că: 1. Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RS 34/ , Deutsche Post AG 2 (în continuare DPAG ) prin filiala sa din România S.C. CARGUS EXPRES CURIER SRL 3 (în continuare CEC ), înfiinţată şi utilizată ca vehicul pentru această concentrare economică, a înaintat ca parte achizitoare notificarea privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct asupra S.C. CARGUS International SRL 4 (în continuare CI ). Notificarea acestei operaţiuni a devenit efectivă la data de DPAG group este un grup multinaţional care oferă servicii poştale, expres, logistică şi financiare. Acest grup utilizează numele de brand Deutsche Post World Net ( DPWN ), care cuprinde, printre altele, trei branduri individuale: DHL pentru activităţile expres, logistică şi poştă internaţională; Deutsche Post pentru activităţile de poştă în Germania şi Postbank pentru serviciile financiare în Germania. În România DPAG este prezentă prin trei societăţi comerciale 5 (DHL International Romania SRL, DHL Logistics SRL şi Excel Delamode Logistics SRL) şi societatea nou creată ca vehicul, S.C. CARGUS EXPRES CURIER SRL, care este deţinută: - (...)% de către Deutsche Post International B.V. Services ( DPI ), persoană juridică olandeză 6, membră a Deutsche Post AG ( DPAG ) group; - (...)% de către DHL International România SRL ( DHL RO ) ca filială din România a DHL, persoană juridică română 7. DHL RO este deţinută la rândul său (...) de Deutsche Post International BV Germania, membră a Deutsche Post AG ( DPAG ) group. 3. Dintre societăţile la care DPAG deţine participaţii în România, CEC nu are încă activitate, DHL International Romania SRL (DHL RO) are ca obiect de activitate servicii de trimiteri express, logistică şi poştă internaţională, transporturi rutiere internaţionale de mărfuri, DHL Logistics SRL activităţi de expediţii internaţionale de mărfuri pe cale maritimă şi aeriană, iar Excel Delamonte Logistics SRL, servicii de logistică. 4. Cargus International SRL (CI) are ca obiect principal de activitate Alte activităţi poştale şi de curierat. Înainte de concentrarea economică CI a fost deţinută în proporţie de: - (...)% de către Augustin Nicolae Pleşea, cetăţean (...) 8 şi; - (...)% de către Carmina Dumitrescu, cetăţean (...) 9. CI nu mai controlează direct sau indirect nici un alt agent economic. Din analiza întreprinsă de Consiliul Concurenţei asupra activităţilor economice prestate de către SC CARGUS International SRL şi în urma informaţiilor furnizate de Părţile implicate, activităţile sunt din sfera serviciilor poştale şi a transportului de mărfuri. Astfel CI furnizează următoarele servicii: - servicii poştale ce vizează: 2 Deutsche Post AG ( DPAG ) este o societate germană pe acţiuni înregistrată sub nr. (...); 3 S.C. CARGUS EXPRES CURIER S.R.L. ( CEC ), partea achizitoare, persoană juridică română, (...). 4 S.C. Cargus International SRL ( CI ), partea achiziţionată, este persoană juridică română, înregistrată (...); 5 DHL International Romania SRL ( DHL RO ) este înregistrată (...); DHL Logistics S.R.L. este înregistrată (...); Excel Delamode Logistics S.R.L. este înregistrată (...); 6 înregistrată (...); 7 înregistrată (...); 8 (...) 9 (...) 2

3 a) trimiteri interne şi internaţionale poştale standard de plicuri, imprimate şi colete; b) trimiteri expres interne şi internaţionale de plicuri şi pachete mai mici de 2 kg, precum şi colete; - servicii cargo prin care se transportă intern mărfuri, cu precizarea că transportul se efectuează rutier; 5. Operaţiunea de concentrare economică se realizează prin obţinerea controlului unic direct asupra S.C. Cargus International SRL de către Deutsche Post AG prin filiala sa din România S.C. Cargus Expres Curier SRL (ca vehicul special înfiinţat), prin achiziţionarea a (...) din acţiunile în SC CARGUS International SRL de la Augustin Nicolae Pleşea şi Carmina Dumitrescu, persoane fizice (...), în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare privind (...) din părţile sociale în Cargus International SRL (numit în continuare Contractul ) încheiat la data de La data finalizării tranzacţiei conform cu prevederile contractului de vânzare cumpărare de acţiuni în S.C. Cargus International SRL, deţinerile vor fi după cum urmează: S.C. Cargus International SRL va fi deţinută în proporţie de (...) obţinându-se astfel controlul unic direct, de către Deutsche Post AG prin vehiculul său S.C. Cargus Expres Curier SRL. 6. Operaţiunea constând în dobândirea controlului unic asupra CI de către DPAG prin CEC, constituie o concentrare economică, aşa cum este definită de art. 10 alin.(2) lit. b) din lege şi de Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice. 7. În conformitate cu art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, operaţiunea de concentrare economică nu are dimensiune comunitară, neîndeplinind condiţiile de prag pentru a fi notificată către Comisia Europeană. 8. Totodată, cifrele de afaceri ale agenţilor economici implicaţi în această operaţiune de concentrare economică depăşesc pragurile prevăzute la art. 14 din lege, praguri care se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior realizării operaţiunii, respectiv anul Pieţele relevante ale produsului/serviciului pe care se realizează operaţiunea de concentrare economică sunt pieţele pe care este prezent agentul economic achiziţionat în România şi agenţii economici pe care acesta îi controlează. CI nu controlează şi alţi agenţii economici. 10. În ceea ce priveşte pieţele relevante pe care se realizează operaţiunea de concentrare economică, având în vedere atât analiza efectuată cât şi practica comunitară, se consideră că pieţele relevante sunt: - Piaţa relevantă a serviciului de trimiteri poştale interne standard de plicuri, imprimate şi colete 10 care nu se incadrează în categoria serviciilor de trimitere express; Până la pragul încadrării în categoria serviciilor cargo / transport de marfă, se utilizează aceeaşi logistică, infrastructură, proceduri şi tehnici de manipulare, sortare, depozitare a unor colete (relativ) standardizate şi indiferent de conţinut. Astfel, analiza pieţei a relevat că atât pentru plicuri şi imprimate cât şi/sau pentru colete, se utilizează reţeaua creată - maşini şi tehnici/tehnologii specifice, infrastructuri de manipulare, altele decât pentru trimiterile de marfă. Totodată, având în vedere că nici Comisia Europeană nu a adoptat până acum o poziţie clară cu privire la limita de greutate care ar justifica încadrarea unei unităţi expediate fie ca şi colet, fie ca marfă, că părţile şi o parte dintre concurenţii părţilor susţin că, în cazul lor, logistica, infrastructura, procedurile şi tehnicile de manipulare sortare, depozitare 10 A se vedea Cazul nr. IV/M.1649 GEFCO/KN ELAN; Cazul Nr IV/M.3971 DEUTSCHE POST / EXEL, decizia din 24 noiembrie 2005; Cazul Nr. COMP-M.3155 Deutsche Post/Securicor, decizia din 19 iunie 2003; Cazul Nr. IV-M.102 TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post şi Sweden Post, decizia din ; 3

4 se schimbă în cazul serviciului de trimiteri de peste 70 de kg şi având în vedere că stabilirea standard a unei anumite demarcaţii clare între colete şi marfă nu afectează mediul concurenţial, problema definirii pieţei relevante a produsului din punct de vedere al stabilirii unei demarcaţii exacte poate rămâne deschisă. Pentru motivele prezentate mai sus, se consideră, în acest caz, în scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, că trimiterile de colete sau documente având o greutate de până la 70 kg pe unitate pot fi considerate ca făcând parte din segmentul trimiterilor de documente şi colete, în timp ce trimiterea de colete sau documente cu greutatea individuala de peste 70 kg pot fi încadrate în segmentul transportului de marfă. - Piaţa relevantă a serviciului de trimiteri poştale internaţionale standard de plicuri, imprimate şi colete care nu se incadrează în categoria serviciilor de trimitere express, cu aceleaşi caracteristici menţionate la serviciul de trimiteri interne standard, dar cu precizarea că, de regulă, criteriile de marketing, vânzare, logistica, infrastructurile, knowhow-ul, sunt diferite, diferenţierea pieţelor fiind subliniată de necesarul de încadrare în standarde, reglementări şi regulamente distincte. - Piaţa relevantă a serviciului de trimiteri express 11 interne care include plicuri de până în 2 kg, precum şi colete, şi care are caracteristici suplimentare faţă de serviciile incluse în piaţa serviciilor de trimiteri standard, cum ar fi: - termene de livrare rapide 12 h în aceaşi localitate, 24 h între municipii de judeţ şi 36 h între alte localităţi din ţară; - posibilitatea atestării orei şi datei depunerii; - predarea trimiterii personal destinatarului sau unei persoane autorizate să primească trimiterea, - posibilitatea urmăririi trimiterii; Părţile au inclus în piaţa serviciilor de trimiteri express interne de documente şi colete şi veniturile obţinute de CI din vânzarea de plicuri ca servicii adiacente unei trimiteri. Cum vânzările de plicuri ale Părţilor referă preponderent segmenul serviciilor de trimiteri express, dar fără a exista o defalcare pe pieţe/segmente de servicii, au fost incluse complet în această piaţă relevantă. - Piaţa relevantă a serviciului de trimiteri express internaţionale care include plicuri de până în 2 kg, precum şi colete, şi care are caracteristicile serviciului de trimiteri express interne, completate cu aspectele ce implică servicii trans-frontaliere. - Piaţa serviciilor cargo prin care se transportă mărfuri în greutate mai mare de 50 kg/per bucată al căror transport se realizează fie individual, fie în forma paletizată dacă greutatea totală a pachetelor este de minim 250 kg (în aceasta formă vine de la clientul comenzii), fie se transportă sub formă de bunuri consolidate pentru aceeaşi destinaţie când consolidarea (paletizarea) se face de către cel care prestează serviciul. Din considerente de marketing, actorii de pe piaţă îl identifică drept transport de marfă, cargo şi coletărie 12. În cazul analizat, transportul de marfă se execută doar de către CI, paletizat sau nu, pentru paletizare sarcina revenindu-i furnizorului mărfii, nu transportatorului. 11 A se vedea şi Case COMP/M 3971 Deutsche Post / Excel ( ) în care Comisia pe de o parte reiterează caracteristicile suplimentare ce delimitează serviciile express de cele standard, diferenţieri ce sunt evidenţiate fără menţiunea asupra necesităţii delimitării unor servicii ca distincte (gen ramburs şi confirmare de primire) şi în Case COMP/M 3155 Deutsche Post/ Securicor ( ) sau Case COMP/M 102 TNT / Canada Post; Decizia 90/16/CEE a Comisiei (JO L 10, , p. 47) şi Decizia 90/456/CEE a Comisiei (JO L 233, , p. 19) text din Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor de concurenţă în sectorul poştal şi privind evaluarea anumitor măsuri de stat cu privire la serviciile poştale, reluate în decizia COMP M.3971; 12 CI a încetat să furnizeze Coletărie începând cu al doilea trimestru al anului 2008; 4

5 - Piaţa relevantă a serviciilor de închirieri maşini. CI a înregistrat venituri şi din închirierea de maşini. Datorită cifrei de afaceri, nesemnificativă în raport cu cea obţinută de pe celelalte pieţe de către societate pe pieţele menţionate, nu este necesară o analiza detaliată, condiţiile concurenţiale nemodificându-se semnificativ prin realizarea acestei concentrări economice. 10. Pieţele geografice corespunzătoare pieţelor relevante ale produsului sunt pieţe naţionale pentru serviciile de trimiteri interne şi internaţionale pentru serviciul de trimiteri trans-frontaliere. Consiliul Concurenţei analizează impactul acestei operaţiuni pe teritoriul naţional, circumscris sferei sale de competenţe 11. În scopul evaluării efectelor acestei operaţiuni de concentrare economică pe pieţele relevante Consiliul Concurenţei a efectuat o cercetare de piaţă. În anul 2007, cota de piaţă deţinută de părţile implicate se prezintă astfel: - Pe piaţa relevantă a serviciului de trimiteri poştale interne standard de plicuri, imprimate şi colete va rămâne neschimbată, deoarece pe acestă piaţă relevantă acţionează doar CI, cu o valoare nesemificativă Pe piaţa relevantă a serviciului de trimiteri poştale internaţionale standard de plicuri, imprimate şi colete va fi de (...) 14 ; - Pe piaţa relevantă a serviciului de trimiteri express interne va fi de (...) 15 ; - Pe piaţa relevantă a serviciului de trimiteri express internaţionale va fi de (...) 16 ; - Pe piaţa relevantă a serviciilor cargo fi de (...) 17. Analiza concentrării economice a vizat cotele de piaţă şi constrângerile concurenţiale pe fiecare piaţă relevantă identificată. 12. Pieţele relevante sunt pieţe în dezvoltare, dinamice, nivelul barierelor la intrare permiţând pătrunderea noilor concurenţi. 13. Având în vedere elementele analizate şi ţinând cont de evoluţia sectorului de activităţi poştale şi de curierat din ultimii ani, precum şi de previziunile pe următorii ani, se poate concluziona că efectele operaţiunii de concentrare economică notificate, asupra mediului concurenţial, nu sunt semnificative. 14. Problema restricţiilor auxiliare a) Art. 12 din Contract prevedea la definiţii (clauza 12.1) că: (...) iar în clauza se prevedea: (...) Justificarea termenului era legată de un contract de consultanţă între achizitor şi unul din foştii proprietari al Cargus (dl. Pleşea), contract pe o durată de (...) ani 18, prin care trebuia să se asigure transferarea de know-how, sprijin în implementarea, gestiunea şi dezvoltarea afacerii. b) Conform pct. 93 din Regulament, cu privire la durata acceptabilă a interdicţiei concurenţei, în cazul în care transferul unui agent economic include atât reputaţia mărcii, cât şi know-how, clauzele de nonconcurenţă sunt în general justificate pe o perioadă de până la 3 ani; (...) durate mai mari pot fi justificate doar în împrejurări specifice, de exemplu atunci când se poate dovedi că fidelitatea clientului faţă de vânzător va persista pe o perioadă mai lungă de 2 ani sau mai lungă de 3 ani atunci când aria de aplicare sau natura know-how-ului transferat justifică o perioadă suplimentară de protecţie. 13 Iniţial atât CI, cât şi DHL RO declaraseră că nu au servicii pe această piaţă. Pe parcursul analizei defalcării cifrelor de afaceri s-a considerat de către părţi că, sumele aferente serviciilor de Post Restant prestate de CI se încadrează în gama serviciilor de trimiteri poştale standard. DHL RO nu este prezentă pe această piaţă; 14 În anul 2007, Părţile deţineau următoarele cote de piaţă: CI: (...) iar DHL RO: (...); 15 În anul 2007, Părţile deţineau următoarele cote de piaţă: CI: (...), DHL RO: (...); 16 În anul 2007, Părţile deţineau următoarele cote de piaţă: CI: (...), DHL RO: (...); 17 În anul 2007, Părţile deţineau următoarele cote de piaţă: CI: (...), DHL RO: neprezentă pe această piaţă; 18 Şi extins cu incă (...) ani, peste durata consultanţei. 5

6 Argumentele invocate în corespondenţa purtată nu au fost reţinute de Consiliul Concurenţei, deoarece restricţiile auxiliare acceptabile în baza Regulamentului sunt aplicabile vânzătorului în calitatea sa de vânzător nu de consultant. Astfel, un contract de muncă/ de consultanţă unde dl. Pleşea are calitate de consultant, nu poate fi reţinut ca o restricţie auxiliară, dar, indiferent de actele adiţionale ulterioare, ca parte din contractul de vânzare cumpărare ce stă la baza concentrării economice, trebuie armonizat cu restul de acte. c) Conform pct. 97 din Regulament, clauzele care limitează dreptul vânzătorilor de a cumpăra sau de a deţine acţiuni/părţi sociale într-o companie concurentă cu agentul economic transferat sunt considerate ca fiind direct legate şi necesare implementării concentrării economice, în aceleaşi condiţii ca şi pentru clauzele de non-concurenţă. Excepţie face cazul în care vânzătorii sunt împiedicaţi să achiziţioneze sau să deţină acţiuni/părţi sociale fără ca acestea sa le confere, direct sau indirect, funcţii de conducere sau o influenţă determinantă în compania concurentă. Prin urmare, limitarea dreptului de a cumpăra sau de a deţine acţiuni/părţi sociale într-o companie concurentă cu agentul economic transferat trebuie să fie în concordanţă cu posibilitatea ca acestea să confere direct sau indirect, funcţii de conducere sau o influenţă determinantă în compania concurentă. Prin urmare, îngrădirea de neconcurenţă depăşeşte limitele legale admise în privinţa acestor restricţionări, fiind necesară modificarea acestor prevederi, în sensul conformităţii acestora cu prevederile Regulamentului. d) Urmare a observaţiilor Consiliului Concurenţei, în data de , prin a doua formă 19 a Actului Adiţional la Contract, a fost modificat art 12 din Contract astfel: Definiţia Perioadei Restricţionate din 12.1 va fi modificată şi va fi înlocuită cu următorul text: (...). Clauza va fi modificată şi va fi înlocuită cu următorul text: (...) De asemenea s-a transmis Consiliului Concurenţei o formă agreată de Părţi a contractului de consultanţă 20, aliniat cu restul actelor la (...), dar nereţinut ca restricţie auxiliară. În concluzie, s-a asigurat conformitatea restricţiilor auxiliare prevăzute în Contract cu prevederile Regulamentului 15. Operaţiunea de concentrare economică notificată nu conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe pieţele relevante identificate mai sus sau pe oricare parte a acestora. În temeiul art. 21 alin.(2) din Legea concurenţei 21/1996, republicată, şi al art. 8 alin.(10) lit. b) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, DECIDE Art.1 În conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin.(1) lit. b) din lege şi ale Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind concentrarea economică constând în dobândirea controlului unic asupra S.C. CARGUS International SRL de către Deutsche Post AG prin filiala sa din România, SC Cargus Expres Curier SRL (ca vehicul special înfiinţat), constatându-se că, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal pe pieţele relevante identificate. 19 în răspunsul înregistrat sub nr. RG 4258/ se propune un nou act adiţional la Contract care inlocuieşte art 12, reducând perioada restricţionată la (...) şi se reconsideră contractual de consultanţă fără a mai influenţa termenele din Contract. Anterior, în răspunsul înregistrat sub nr. RG 3932/ la Adresa Consiliului Concurenţei DS691/ se propune un act adiţional care modifică art în concordanţă cu cerinţele art. 97 din Regulament şi transforma cei (...) ani în (...), dar legaţi de contractual de consultanţă, aspect neacceptat de Consiliul Concurenţei. 20 O formă (re)negociată şi final agreată de ambele părţi a fost transmisă Consiliului Concurenţei; Contractul ca parte integrantă din contractul de vânzare cumpărare, ca anexa (...), va fi semnat la momentul finalizării. 6

7 Art.2 SC Cargus Expres Curier SRL este obligată, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din lege, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate. Art.3 Taxa de autorizare, conform prevederilor Instrucţiunilor date de Consiliul Concurenţei în aplicarea art. 33 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, calculată pe baza cifrelor de afaceri comunicate de către partea notificatoare prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. RG 4466/ , este de (...) lei. Art.4 Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei Decizii, la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie cu menţiunea: pentru autorizarea concentrării economice. O copie după ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei. Art.5 Decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată, conform prevederilor art. 47 alin.(4) din lege, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ. Art.6 Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei. Art.7 Direcţia Servicii şi Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii. Art.8 Secretariatul General va transmite această Decizie la S.C. CARGUS Express Curier SRL, prin împuternicitul acesteia: (...) Gheorghe Oprescu Preşedinte, 7