Consumatorul român se întoarce acasă. Raluca Raschip Consumer Tracking Director GfK Romania

Size: px

Start display at page:

Download "Consumatorul român se întoarce acasă. Raluca Raschip Consumer Tracking Director GfK Romania"

Stella Wheeler
5 years ago
Views:

1 Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Raschip Consumer Tracking Director GfK Romania

GfK Consumer Romania Tracking Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Răschip 29 January, March 2009 10 Cum a reactionat consumatorul la criza?

2 GfK Consumer Romania Tracking Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Răschip 29 January, March Cum a reactionat consumatorul la criza? Si-a pierdut optimismul A amanat cumparaturile importante A redus cheltuielile pe produse mai putin esentiale A redus cheltuielile in afara casei A mutat activitatile si consumul in casa A cautat metode de sustinere a consumului in casa Reduce consumul (cumpara mai putin sau mai ieftin?)

3 România - Indicatorul de încredere a consumatorului ramane la nivelul de jos Indicatorul de incredere a consumatorului reflectă, de fapt, consumul privat şi se calculează ca o medie a întrebărilor: 2 aşteptari cu privire la situatia financiara a gospodariei, 4 asteptari cu privire la situatia generala a economiei in Romania, 7 evolutia somajului in urmatoarele 12 luni si 11 posibilitatea de a economisi bani in urmatoarele 12 luni Ian'08 Feb'08 Mar'08 Apr'08 May'08 Jun'08 Jul'08 Aug'08 Sep'08 Oct'08 Nov'08 Dec'08 Jan'09 Feb'09 Mar'09 Apr'09 May'09 Jun'09 Jul'09 Aug'09 Sep'09 Oct'09 Nov'09 Dec'09 Jan'10 Indicatorul de încredere a consumatorului Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatorului

4 EU: Inflatia a disparut, iar increderea consumatorilor isi revine Consumer price inflation 4 Consumer Confidence Indicator Source : Eurostat

Bunurile de folosinta indelungata au fost puternic afectate 2009 VS 2008 +/-% Consumer Electronics (CE) -42.2% Photo (PH) -45.4% Major Domestic Appliances(MDA) -37.

5 Bunurile de folosinta indelungata au fost puternic afectate 2009 VS /-% Consumer Electronics (CE) -42.2% Photo (PH) -45.4% Major Domestic Appliances(MDA) -37.3% Small Domestic Appliances (SDA) -23.6% Information Technology (IT) -51.6% Telecommunication (TC) -30.1% Office Equipment & Consumables (OE) -53.8% GfK TEMAX Romania -42.6% M.EUR Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 GfK Retail and Technology

6 Majoritatea consumatorilor la nivel global au fost nevoiti sa isi schimbe comportamentul 84% of global consumers have cut back on something this year* Dining out at restaurants Clothing Household energy use Telephone expenses Leisure travel and vacations 6 On average they are cutting back on 5 items* * When shown a list of 26 possible cutbacks Source : GfK Roper Report Food Donations to charity Saving and investing Toys and games Using your credit card Major home improvement/repairs Insurance payments

Dining out at restaurants is the #1 cutback in 15 of 25

7 La ce au renuntat consumatorii la nivel global? 7 Household energy use is the #1 cutback in 5 of 25 markets Dining out at restaurants is the #1 cutback in 15 of 25 markets Brazil, Czech Republic, India, Poland, Turkey Source : GfK Roper Report

8 La ce au renunţat consumatorii romani în ultimele 12 luni? 8 Haine şi încălţăminte (inclusiv cele pt copii) Călătorii, vacanţe A pune deoparte sau a investi bani Ieşiri în oraş pentru a bea ceva A lua cina la restaurant Costuri cu telefonul mobil Îmbunătăţiri sau reparaţii majore în locuinţă Electricitatea folosită în gospodărie Q: Care sunt activităţile sau lucrurile la care aţi renunţat în ultimele 12 luni? (%) Sursa: GfK Roper Report, 2010

9 Mai multi romanii au petrecut mai mult timp socializand in casa Primesc/ tratez oaspeţi/ musafiri acasă Merg la cumpărături pt altceva decât produse uz curent Fac cumpărături de produse pt uz curent Merg in parc, pe litoral/ plajă sau oriunde în natură Fac exerciţii fizice pt a mă menţine în formă Îmi planific sau mă ocup de finanţele personale sau de investiţii Q: % de persoane care fac activitatea cel putin o data pe saptamana Sursa: GfK Roper Report, 2010

10 GfK Consumer Romania Tracking Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Răschip 29 January, March Cheltuielile pe bunuri de larg consum pentru acasa au crescut 6,2% in valoare (FMCG*)2009 vs ,7 % (Ianuarie-Iunie 09 vs Ianuarie-Iunie 08) 4,8 % (Iulie-Decembrie 09 vs Iulie-Decembrie 08) 5,6% rata inflatiei** ,4 % Ianuarie-Iunie 09 4,8 % Iulie-Decembrie 09 * Till Roll **Sursa: INSSE

11 Consumatorii din clasa medie inferioara au pierdut usor din importanta pentru cheltuieilile pe FMCG The best off 10%=24% of FMCG spending Households (%) Spending (RON%) Households (%) Spending (RON%) Households (%) Spending (RON%) 11 The worst off 25%=9% of FMCG spending 44,6% 45,6% 46% Sursa: GfK Consumer Tracking

12 Consumatorii ocazionali incep sa renunte la cumpararea unor produse Penetration Trend (%) Volume Trend (%) 12 Iaurt cu fructe Iaurt natural Margarina Apa minerala Ulei Bere Sucuri neacidulate Sucuri acidulate -2,2-1,2-1,2-2,3-4,0-0,9 3,5 7, ~ - Balsam rufe Deodorante Detergent rufe Sampon -4,8-2,9-3,7 2,6 + + ~ ~ Sursa: GfK Consumer Tracking

13 Ambalajele mici pot ajuta la atragerea de noi consumatori Upsize-ingul o solutie? Trend Penetrare % - 3.7% - 0.9% % +1.6% +7.3% Cote de piata % Sucuri acidulate Sampon Detergent rufe Condimente Iaurt cu fructe Marime ambalaj 2.5L >=400ml >=6Kg >=900g >=200g Sursa: GfK Consumer Tracking

14 Produsele ambalate castiga teren Cote de piata, vol (%) 14 Biscuiţi Cafea Macinată Napolitane Produse Ambalate Produse Vărsate Sursa: GfK Consumer Tracking

15 ACASA ultima reduta Consumatorii cauta solutii pentru sustinerea consumului Ex: piata neagra 15 11,4 12,7 11,1 12,6 14,8 17, Amaroy Rata de penetrare % Amaroy Volum Sursa: GfK Consumer Tracking

Evolutia tipurilor de magazine Cote de piata (%) Supermarkets Discounters Hypermarkets Supermarkets Discounters Cash & Carry 18 19 14 13 6 9 3 2 Cash & Carry Small Food Street

16 Evolutia tipurilor de magazine Cote de piata (%) Supermarkets Discounters Hypermarkets Supermarkets Discounters Cash & Carry Cash & Carry Small Food Street Vendors Others Hypermarkets Small Traditional Shops* Supermarkets Cash & Carry Street Vendors Others Sursa: GfK Consumer Tracking Small Food Street Vendors Others

17 Cercul vicios al reducerilor si preturilor mici 17 Consumers get hooked on price Low-prices attract some consumers Decreased consumer expectations The Vicious Circle of Discounting Discounters grow Other retailers adopt discounter strategies themselves Increased consumer expectations Other retailers adopt counter strategies

18 2010: atitudini importante fata de produse alimentare Gustul este cel mai important lucru pe care il iau in considerare atunci cand aleg ce sa mananc si sa beau In ce priveste mancarea, ma rezum la produse cu care sunt familiarizat 65 Incerc sa evit mancarea de la fast-food Sunt interesat(a) de produse alimentare cu ingrediente care s-au dovedit a aduce beneficii sanatatii Imi fac griji despre cat de sigura este mancarea pe care o cumpar Imi face o deosebita placere sa gatesc pentru alte persoane 43 Q: % de persoane care sunt de acord cu afirmatia respectiva (total sau partial) Sursa: GfK Roper Report, 2010

19 2010: Criterii luate în considerare la cumpărarea produselor alimentare 19 Sa fie un produs care sa ma faca sa-mi doresc sa mananc sanatos 77 Sa fie o marca pe care am mai folosit-o si pe care o cunosc 69 Produsul sa fie la pret redus sau la oferta speciala Sa fie un produs care nu dauneaza mediului inconjurator Sa fie un produs organic 36 Ambalajul produsului sa fie atragator 28 Sa fie un produs nou 20 Q: % de persoane care considera criteriul foarte important sau extrem de important Sursa: GfK Roper Report, 2010

20 GfK Consumer Romania Tracking Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Răschip 29 January, March Cum ramane cu marketing-ul anti-criza? Back to the basics Consumatorii ocazionali renunta la anumite categorii Consumatorii nu mai sunt dispusi sa riste Inovatiile cea mai buna perioada! (marketing anti-ciclic) Cumparaturile de impuls - pe cale de disparitie Specializarea consumatorilor Upsizing sau cumparaturi mai frecvente? Supermarketurile si buticurile - cele mai afectate sub presiunea pretului Criza va trece, dar efectele raman

21 GfK Consumer Romania Tracking Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Răschip 29 January, March

22 GfK Romania BOC Building, 3 George Constantinescu St., 6th floor, District 2, Bucharest, Romania Phone: ; Fax: Thank you for your attention!

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%]

Preţul mediu de închidere a pieţei [RON/MWh] Cota pieţei [%] Piaţa pentru Ziua Următoare - mai 217 Participanţi înregistraţi la PZU: 356 Număr de participanţi activi [participanţi/lună]: 264 Număr mediu de participanţi activi [participanţi/zi]: 247 Preţ mediu [lei/mwh]: