Studiul privind atractivitatea investiţională a Europei de Sud-Est

Transcription

1 Studiul privind atractivitatea investiţională a Europei de Sud-Est de Sud-Est: Destinaţie a investiţiilor străine directe în 7 aprilie 2008

2 Concluziile studiului de atractivitate a Europei de Sud-Est Percepţie semnificativ îmbunătăţită a atractivităţii investiţionale a regiunii în ultimii 3 ani Lider în ceea ce priveşte costul forţei de muncă şi potenţialul de creştere a productivităţii, dominând în activităţile cu necesar mare de forţă de muncă Calitatea vieţii şi infrastructura sunt percepute ca puncte slabe, rezultând în atractivitate mai redusă pentru activităţile cu valoare adăugata mare Nivel ridicat de încredere în viitor generat de statutul de membru UE Creşterea costurilor este percepută ca un potenţial pericol pentru atractivitatea regiunii Vizibilitate scăzută din punct de vedere al informaţiilor legate de mediul de afaceri din ţările regiunii În cazul României şi Turciei percepţia foarte bună este susţinută de realitatea numărului de investiţii directe Serbia cunoaşte o creştere dinamică Grecia este lider la criteriile de calitate, poziţionându-se ca centru regional Pagina 2

3 Un proiect pan-european al firmei Ernst & Young Este a 2-a ediţie a studiului de atractivitate investiţională a Europei de Sud-Est Studiul privind atractivitatea investiţională a Europei este o publicaţie anuală fiind însoţit de un număr mare de studii referitoare la o anumită ţară sau regiune Baza de referinţă pentru investiţiile reale este European Investment Monitor, care cuprinde peste de proiecte de investiţii străine directe înregistrate în ultimii 0 ani Expertiză şi echipă la nivel european: Ernst & Young International Location Advisory Services Rezultatele studiului sunt făcute publice în cadrul Conferinţei Mondiale de Investiţii organizate anual la La Baule (Franţa) Peste 200 de preluări în presă şi prezentări publice anual Pagina 3

4 Obiectivele studiului Măsurarea la nivel european a percepţiilor investitorilor referitoare la atractivitatea Europei de Sud-Est pentru investiţii străine directe Compararea percepţiilor cu nivelul real al investiţiilor din de Sud-Est Analizarea oportunităţilor de afaceri pentru ţările din regiune Pagina 4

5 Metodologia studiului 02 interviuri telefonice realizate în Asia, America de Nord şi în ianuarie chestionare trimise prin poştă în ţările Europei de Sud-Est în ianuarie 2008 Un eşantion de investitori intervievaţi din de Sud-Est şi din afara Europei de Sud-Est (50%-50%) Metodologie Altele Asia 4%3% Centrală şiest 5% de SE 9% 62% 7% America de Nord Naţionalitatea companiilor de Vest > 50 mn <,5 mld 33% 5% >,5 mld 5% < 50 mn Director general şi comercial Director de strategie Director de dezvoltare Director general 2% 4% Altele 2% 4% 20% 28% 20% Director financiar Preşedinte Dimensiunea companiilor 26 directori executivi Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 5

6 de Sud-Est în percepţia investitorilor internaţionali

7 Imbunătăţirea percepţiei în rândul investitorilor Cum apreciaţi evoluţia mediului investiţional în de Sud-Est în ultimii 3 ani? Nu ştiu În stagnare 4% 28% 67% În creştere 63% 63% în în Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 7

8 de Sud-Est: o destinaţie emergentă pentru investiţiile străine directe Atractivitatea regiunilor europene pentru investitorii potenţiali în de Sud-Est -2% % 9% Ţările nordice 34% +2% 46% -2% 8% 6% 6% 7% Rusia Ucraina Belarus de Vest Centrală +4% 8% 2% de Sud-Est Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 8

9 Apartenenţa la Uniunea Europeană contribuie la creşterea perspectivelor regionale Care este impactul apartenenţei la Uniunea Europeană asupra atractivităţii Europei de Sud-Est? Nu ştiu atractivitatea a scăzut 8% 2% nici o diferenţă 4% 86% Creşterea atractivităţii Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 9

10 Costurile şi potenţialul creşterii productivităţii factori decisivi ai atractivităţii Care regiune în este cea mai atractivă din punct de vedere al costurilor forţei de muncă şi al potenţialului de creştere al productivităţii? Costul forţei de muncă Flexibilitatea legislaţiei muncii Creşterea productivităţii 4% 2 49% 0% 3 5% 3% 2 33% 3 8% 2 36% 6% 3 Centrală de Sud-Est Rusia Ucraina Belarus de Vest de Sud-Est Centrală de Vest de Sud-Est Centrală Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 0

11 Dominaţia în activităţile cu necesar mare de forţă de muncă Care regiune este cea mai atractivă pentru activităţile de producţie? 38% vs. vs. 32% 32% în în2007 2% 2% 5% 3% 2% % de Sud-Est Centrală de Vest Rusia, Ucraina, Belarus Africa de Nord Ţările nordice Ţările baltice Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina

12 Destinaţie foarte atractivă pentru Centrele de Servicii shared service centers Care este cea mai atractivă regiune pentru investiţii în Centre de Servicii şi centre regionale administrative? 25% 25% 2% 4% % % <% de Sud-Est de Vest Centrală Ţările nordice Ţările baltice Africa de Nord Sursa: eşantion: 26 directori executivi Rusia, Ucraina, Belarus Pagina 2

13 Rezultate slabe la criteriile de calitate şi infrastructură Care este cea mai atractivă regiune din punct de vedere al (% din respondenţi au ales de Sud-Est) Pregătirii forţei de muncă 8% Infrastructurii în telecomunicaţii 3% Infrastructurii de transport şi logistică 3% Mediului social 9% Transparenţei şi stabilităţii 7% Calităţii vieţii Existenţei şi calităţii C&D (C&D = Cercetare şi dezvoltare) 6% 7% Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 3

14 Activităţile de management, cercetare şi dezvoltare prezintă interes scăzut Care estecea mai atractivă destinaţie pentru coordonarea, conducerea companiei? 49% Care estecea mai atractivă destinaţie pentru centrele de cercetare şi dezvoltare? 44% 5% 4% 4% <% % 7% 7% % de Vest Centrală de Sud-Est Ţările nordice Rusia Ucraina Belarus de Vest de Sud-Est Centrală Ţările nordice Rusia Ucraina Belarus Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 4

15 Diferenţă mare de percepţie depinzând de experienţa investitorilor în de Sud-Est Investitori prezenţi în de Sud-Est Investitori potenţiali în de Sud-Est 50% Costul forţei de muncă 46% 46% 48% Potenţialul de creştere 6% a productivităţii 38% Piaţa internă 9% 27% 20% Nivelul de pregătire al forţei de muncă Infrastructura 2% % 20% Telecomunicaţiile 2% 0% Transparenţa / stabilitatea 2% 9% Calitatea vieţii 4% 9% Existenţa şi calitateac&d % Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 5

16 Ţările din de Sud-Est în percepţia investitorilor internaţionali

17 Romănia şi Turcia -liderii regiunii 52% Care sunt, în termeni generali, ţările cele mai atractive din regiune pentru stabilirea afacerilor? 50% 40% 3% 28% 9% 0% 9% România Turcia Bulgaria Grecia Croaţia Serbia Bosnia şi Herţegovina Cipru Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 7

18 Top 8 Profil complet după criteriile de alegere a locaţiei Grecia 3 2 Turcia 2 România Bulgaria 4 5 Piaţa internă 5 2 Croaţia Serbia Cipru Bosnia şi Herţegovina Infrastructura de transport şi logistica Infrastructura de telecomunicaţiii Pregătirea forţei de muncă Calitatea vieţiii Costurile cu forţa de muncă Transparenţa şi stabilitatea Cifrele indică locul ocupat pentru fiecare criteriu în cadrul Europei de Sud-Est Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 8

19 Realitatea investiţiilor străine directe în de Sud-Est

20 Dinamism din sud şi est Numărul proiectelor de investiţii străine directe Sursa: EY European Investment Monitor % de Vest -3% Ţările nordice % Centrală % de Sud-Est 6 +62% Rusia, Ucraina Belarus Pagina 20

21 România: conduce în top Serbia: creştere dinamică % 49 Numărul proiectelor de investiţii străine directe % -2% % % -20% -8% +00% România Serbia Bulgaria Turcia Bosnia şi Croaţia Grecia Herţegovina Cipru Sursa: EY European Investment Monitor 2008 Pagina 2

22 Investiţii străine directe în anul Valoarea fluxului de ISD în anul 2007 în milioane EUR Turcia Romania Bulgaria Serbia Grecia Sursa: Agenţiile de investiţii şibăncile naţionale ale ţărilorselectate (cifre estimative) Pagina 22

23 Romănia: imagine puternică ca desţinatie de investiţii susţinută de proiecte reale 50 Lider cu imaginea susţinută de realitate România Imagine / realitate Atractivitatea reală (Număr de proiecte ISD în 2007) Imagine mai slabă, dar cu rezultate reale semnificative Serbia Bulgaria Ţări cu imaginea peste nivelul realităţii Turcia 0 Bosnia şi şi Herţegovina Cipru Croaţia Grecia Atractivitatea percepută 0% 20% 40% 60% Sursa: - 26 directori executivi EY European Investment Monitor 2008 Pagina 23

24 Perspective pentru ţările din de Sud-Est

25 Percepţiile pozitive conduc la creşterea atractivităţii investiţionale Aveţi de gând săstabiliţi sau sădezvoltaţi activităţi în de Sud-Est? Nu ştiu 6% Sigur da 26% Sigur nu 27% Total da: 43% in 2008 Probabil cănu 4% Probabil căda 7% vs. vs. 33% 33% in in Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 25

26 Bulgaria şi Serbia: evoluţii semnificative În ce ţară din de Sud-Est doriţi să initiaţi sau sădezvoltaţi activităţi? România 52% Turcia 46% Bulgaria 34% Serbia 29% Grecia Croaţia 6% 8% Bosnia şi Herţegovina Cipru 2% % Sursa: Respondenţi: 93 au în vedere înfiinţarea sau dezvoltarea de activităţi în ESE Întrebări cu răspunsuri multiple Pagina 26

27 Creşterea costurilor şi lipsa forţei de muncă pot periclita atractivitatea regiunii Care sunt pericolele la adresa atractivităţii Europei de Sud-Est? 64% 63% 56% 44% 42% 38% Creşterea costurilor în imobiliare Creşterea salariilor muncitorilor Creşterea salariilor funcţionarilor Lipsa de muncitori Lipsa de funcţionari Deficitul de proprietăţi imobiliare Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 27

28 Alocarea fondurilor UE pentru îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a resurselor umane Care sunt, în opinia investitorilor, cele mai importante arii de finanţare din fondurile EU? Infrastructura de transport Formarea şi adaptarea resurselor umane Capacităţile şi eficienţa administrativă şiinstituţională Infrastructura de telecomunicaţii Mediu şi inovaţii C&D 9% 9% 26% 32% 44% Mediu Subvenţii către firmele internaţionale care vin în ESE Grupuri de societăţi 4% 0% 6% Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 28

29 România Cum să menţii poziţia de lider al regiunii?

30 Liderul indisputabil al Europei de Sud-Est 3 2 Romănia s-a clasat pe locul la jumătate din criteriile studiului şi este în TOP 3 la 5 dintre cele 8 criterii România ocupă locul la: Costurile forţei de muncă (26%) Creşterea productivităţii (25%) Forţa de muncă calificată (9%) România profilul atractivităţii Cifra indică locul ocupat la fiecare criteriu Domenii de îmbunătăţit: Infrastructura de telecomunicaţii (2%) Infrastructura de transport şi logistică (8%) Climatul social (6%) Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 30

31 Creştere impresionantă a investiţiilor în ultimii 5 ani Evoluţia ISD în România ( ) 9 86 ISD X Sursa: EY European Investment Monitor 2008 Pagina 3

32 Către o economie de tip occidental? Cota de piaţă a activităţilor terţiare din proporţia ISD în România ( ) Activităţi industriale 90% 79% 69% 59% 56% Faţă Faţăde de Polonia Polonia 58% 58% industrie industrie 42% 42% terţiare terţiare Activităţi terţiare 0% 2% 3% 4% 44% Activităţi industriale: Logistică, producţie şi testare Activităţi terţiare: Sedii, CS, Call Centers, C&D, Vânzări şi Marketing Sursa: Ernst & Young European Investment Monitor 2008 Pagina 32

33 O destinaţie pentru investiţii în activităţi cu valoare adaugată Primele 3 ţări ESE pentru amplasarea unei unităţi de C&D Primele 3 ţări pentru amplasarea unui Centru de Servicii (CS) 25% 2 Turcia 38% România 3% 3 Bulgaria 0% 2 Polonia 4% România 9% 3 Bulgaria Primele 3 ţări ESE pentru amplasarea sediului unei firme 33% 30% 2 3% Romănia Turcia Grecia Sursa: eşantion: 26 directori executivi 3 Pagina 33

34 Infrastructura mai bună şi mai multă transparenţă Sugestii de îmbunătăţire a atractivităţii României Îmbunătăţirea infrastructurilor de transport şi telecomunicaţii 27% Eradicarea corupţiei şi birocraţiei 9% Imbunătăţirea calităţii vieţii Flexibilizarea legislaţiei muncii 5% 5% Asigurarea stabilităţii mediului politic Respectarea standardelor economice europene 3% 4% Sursa: eşantion: 26 directori executivi Pagina 34

35 Persoane de contact Ernst & Young România Ernst & Young International Location Advisory Services Camelia Horlaci Marc Lhermitte Country Managing Partner Partener Venkatesh Srinivasan Partner Dept. de Asistenţă fiscală Fabrice Reynaud Cornelia Bumbăcea Senior Manager Partner Dept. de Asistenţă în tranzacţii Pagina 35