TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 Thứ Ba, ngày 07/10/2014 TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM GDP (% so với cùng kỳ năm trước) CPI (% so với cùng kỳ năm trước, cuối kỳ) Tỷ giá hối đoái (cuối kỳ) Q3/2014 Q2/2014 Q3/2013 Q-o-Q Y-o-Y 6,2% 5,3% 5,0% 4,6% 5,0% 6,7% 21.246 21.246 20.036 Xuất khẩu (Tỷ USD) 38,8 37,6 32,4 Nhập khẩu (Tỷ USD) 40,7 37,3 34,3 Vốn FDI đăng ký (Triệu USD) 4.330 3.518 4.439 Vốn FDI thực hiện (Triệu USD) 3.150 2.880 3.000 Khách quốc tế đến Việt Nam (Triệu lượt) 1,8 2,0 1,7 Doanh thu Bán lẻ Hàng hóa và Dịch vụ (Nghìn tỷ đồng) 706.500 737.600 639.251 FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Y-o-Y: cùng kỳ năm trước; Q-o-Q: cùng kỳ quý trước; E-o-p: cuối niênđộ 2 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
VỐN ĐẦU TƯ ĐỔ VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN NAM Bất động sản xếp thứ hai trong tổng vốn FDI, 9T/2014 Các dự án bất động sản cóvốn đầu tư lớn tại miền Nam Dự án Smart Complex Vinhomes Central Park Amata City Long Thành Vị trí Thủ Thiêm, TP.HCM Triệu USD 2.000 TP.HCM 1.500 Long Thành 530 Samsung TP.HCM 1.000 Ascendas TP.HCM 130 Nhà đầu tư Lotte (Hàn Quốc) Vingroup (Việt Nam) Amata (Thái Lan) Samsung (Hàn Quốc) Ascendas (Singapore) Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tháng 9/2014 Nguồn: Stockbiz, Tháng 9/2014. 3 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 KHI SÔNG SÀI GÒN KHÔNG CÒN CẢNG BIỂN 1 Saigon New Port/Central Park Di dời racảng Cát Lai (2008) và Cảng Cái Mép Ngừng kinh doanh kho bãi: T5/2015 Chuyển thành khu phức hợp Hợp tác đầu tư với VinGroup 1 Hình chụp Tháng 9/2014. 3 2 1 2 Nhà Rồng Khánh Hội Sẽ chuyển đổi công năng vào Q1/2016 Hợp tác đầu tư với VinGroup 3 Nhà máy Đóng tàu Ba Son Đang chờ phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu đất Ba Son sẽ được bán đấu giá. 4 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TĂNG ĐIỂM Cổ phiếu bất động sản theo sát thị trường chứng khoán TP.HCM VNIndex: 640 614 VNIndex:514 Cổ phiếu bất động sản T9/13 T10/13 T11/13 T12/13 T12/13 T1/14 T2/14 T3/14 T3/14 T4/14 T5/14 T6/14 T6/14 T7/14 T8/14 T8/14 T9/14 T10/14 Nguồn: Stockbiz, FPTS. 5 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 SỔ TAY THỊ TRƯỜNG CBRE XUẤTBẢN HÀNG THÁNG Nhóm ngành Đầu tư và Phát triển BĐS Nhóm ngành Dịch vụ BĐS TP.HCM - Nguồn cung mới (căn) Hà Nội - Nguồn cung mới (căn) Năm Tháng Index Index TP.HCM HN Tháng 1 41.20 48.9 0 920 Tháng 2 45.60 54.4 0 356 Tháng 3 44.30 64.4 648 262 Tháng 4 47.20 100.0 0 616 Tháng 5 44.80 96.7 404 353 Tháng 6 45.00 72.2 0 1494 2012 Tháng 7 45.20 56.7 417 901 Tháng 8 43.60 54.4 799 300 Tháng 9 45.60 44.4 330 1514 Tháng 10 40.52 37.8 528 2397 Tháng 11 39.50 25.6 155 340 Tháng 12 37.80 26.7 207 220 Tháng 1 41.76 22.4 132 772 Tháng 2 41.90 24.4 0 779 Tháng 3 46.20 27.8 277 584 Tháng 4 42.21 31.1 0 134 Tháng 5 45.39 26.6 165 0 Tháng 6 42.19 24.3 895 625 2013 Tháng 7 41.30 23.8 301 622 Tháng 8 41.49 21.1 885 234 Tháng 9 41.20 19.8 1061 870 Tháng 10 43.37 22.0 391 1538 Tháng 11 44.85 32.2 286 470 Tháng 12 45.66 42.0 1451 363 Tháng 1 49.17 38.5 312 419 Tháng 2 53.23 52.4 0 200 Tháng 3 58.70 60.0 410 1000 Tháng 4 53.50 48.3 574 500 2014 Tháng 5 52.44 49.5 714 1000 Tháng 6 51.16 48.6 775 50 Tháng 7 55.10 63.3 916 928 Tháng 8 55.89 61.1 356 464 Tháng 9 53.32 54.0 1381 500 Nguồn: Stockbiz, CBRE Vietnam. 6 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
LÃI SUẤT Lãi suất giảm dần 25% 20% Một vài ngân hàng cho vay với mức lãisuất chỉ từ 7,5% - 8,5% trong một vài tháng đầu tiên. Lãi suất 15% 10% 13.1%* 5% 6.8%** 0% T1 T3 T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9 T11 T1 T3 T5 T7 T9 2011 2012 2013 2014 Lãi suất tiền gửi (kỳ hạn 1 năm) Lãi suất cho vay (*) Lãi suất chovayhiện tại làmức lãisuất trung bình cho vay mua nhà được tínhdựa trênlãisuất tại mười ngân hàng, Lãi suất chovaytại cácthời điểm trước đây là lãi suất công bố chung trên thị trường tại thời điểm đó chotất cả các ngân hàng và tất cả các loại hìnhvay.một số ngân hàng có mức lãisuất ưu đãi 8 8,5% trong một vài tháng đầu. (**) Lãi suất kýgửi là lãi suât trung bình tính trên lãi suất của mười ngân hàng được côngbố trên trang mạng của mỗi ngân hàng. Nguồn: Smartfinance. 7 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG Số báo cáo Tháng 8/2014 Kế hoạch năm 2014 Tính đến cuối Tháng 8/2014, tăng trưởng tín dụng vào thị trường bất động sản đạt 9,85% so với đầu năm, cao hơn tăng trưởng của cả nước (5,82%) và các lĩnh vực khác. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tháng 8/2014. Tăng trưởng tín dụng thấp không xuất phát từ nền kinhtếmà là từ lòng tin người tiêu dùng. Phạm Hồng Hải, Trưởng phòng Tài chính Toàn cầu của HSBC, TP.HCM *Các bài báo trên được tríchdẫn vào Tháng 9/2014. 8 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
HỒI PHỤC LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG Tương quan thuận vớithị trường chứng khoán Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Việt Nam, ANZ Roy Morgan Kỳ vọng vào tình hình kinh tế Việt Nam Kỳ vọng vào tình hình tài chính cá nhân Nguồn: ANZ - Roy Morgan 9 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CƠ SỞ HẠ TẦNG TP.HCM Tiến độ tuyến Metro số 1 4 Đoạn Metro số 1 trên đường Điện BiênPhủ, gần Sông Sài Gòn 5 6 Đoạn Metro số 1 tại Quận 2 Đoạn Metro số 1 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, 3 gần Văn Thánh. Dự kiến hoàn thành: 23/01/2017 2 3 4 5 1 Nhà hát lón thành phố 1 2 10 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 2 Đường nối tuyến Metro số 1 từ Thái Văn Lung đến TônĐức Thắng
THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TP.HCM Q3 2014 CĂN HỘ BÁN Một quý bận rộn dù có tháng ngâu Hoạt động chào bán vẫn diễn ra dù trong tháng ngâu 9 dự án (3.104 căn) chào bán trong 9 tháng Hầuhết cácdự án chào bán thuộc phân khúc cao cấp vàbìnhdân Các dự án chào bán lại phần lớn thuộc phânkhúc bình dân: Giai Viet, Saigon Town, Topaz Garden, 27 Trường Chinh Green Valley (Blk B) PMH 108 căn, $1.420-1.610/m2 Vista Verde (T1,T2) - CapitaLand 695 căn, $1.442-1.632/m2 Lexington (Blk D) NovaLand 276 căn, $1.350-1.410/m2 Lucky Palace NovaLand 356 căn, $1.179-1.368/m2 SaigonLand Apt. Hoan Cau 144 căn, $1.132-1.226/m2 Sunview Town (Saphire) ĐấtXanh 330 căn, $650-700/m2 12 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ BÁN Chào bán mới trong Quý 3/2014 8X Plus Quận 12, 608 căn hộ CĐT: Việt Phát Hưng Thịnh Giá: 630-669 USD/m2 Tropic Garden A2 Quận 2, 207 căn hộ CĐT: NovaLand Giá: 1.389 1.636 USD/m2 Sunview Town - Sapphire Thu Duc, 330 căn hộ CĐT: Đất Xanh Giá: 650 700 USD/m2 Saigonland Apartment Binh Thanh, 144 căn hộ CĐT: Hoàn Cầu Giá: 1.1132 1.226 USD/m2 Vista Verde T1&T2 Ehome 3 (A1 - A2) Binh Tan, 380 căn hộ CĐT: Nam Long Giá: 650-850 USD/m2 Quận 2, 695 căn hộ CĐT: Capitaland + Thiên Đức Giá:1.442 1.632 USD/m2 Lucky Palace Lexington Residence Block D Quận 6, 356 căn hộ CĐT: NovaLand Giá: 1.179 1.368 USD/m2 Quận 2, 276 căn hộ CĐT: Novaland Giá: 1.351 1.410 USD/m2 Green Valley B Quận 7, 108 căn hộ CĐT: Phú Mỹ Hưng 13 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 Giá: 1.420 1.610 USD/m2 CĂN HỘ BÁN Số căn mở bán mới 9 tháng 2014 vượt cả năm 2013 và 2012 Số căn chào bán theo năm 25000 20000 Căn 15000 10000 8,393 căn chàobán trong 9 tháng 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTD 2014 - Bình dân: <US$800 m2 - Trung cấp: US$801 1.500 m2 - Cao cấp: US$1.501 - $3.000 m2 - Hạng sang: >US$3.000 m2 Nguồn: CBRE Vietnam, Q3 2014. 14 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ BÁN Doanh số bán đạt mức ấn tượng Doanh số bán của cácdự án mới chào bán, căn 3,500 3,000 ~ 50% số căn chàobán được tiêuthụ 25% đã bán 2,500 59,2% đã bán 2,000 25% đã bán 1,500 50,0% đã bán 1,000 500 44,2% đã bán 43% đã bán 0 3.104 căn trong Q3 2014 8.393 căn trong 9 tháng 2014 Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 15 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ BÁN Các dự án trong kế hoạch bắt đầu được xâydựng Metropolis Thao Dien - Quận 2 ~3.000 căn Chủ đầu tư: Thao Dien Investment Vinhomes Central Park - Bình Thạnh 10.000 căn Chủ đầutư: VinGroup Lucky Palace - Quận 6 356 căn Chủ đầutư: NovaLand Golf Park - Quận 9 90 nhà phố+ 5 biệt thư Chủ đầutư: NovaLand La Astoria - Quận 2 Căn hộ + Nhà phố Chủ đầutư : An Gia Hưng Topaz City P1- Quận 8 273 căn Chủ đầutư: Vạn Thái 16 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ BÁN Hoạt động náo nhiệt tại cácdự án khu trung tâm SG Waterfront Quận 1 CĐT: Cảnh Hưng Hải Thành C.T Plaza Saigon Quận 1 CĐT: C.T Group SG Plaza Q1 CĐT: Quốc Cường Gia Lai The One Quận 1 CĐT: Bitexco Lavenue Crown Quận 1 CĐT: May Flower Eximbank Tower Quận 1 CĐT: EximLand Nguyễn Đình Chiểu Q1 CĐT: N/A Leman C.T Plaza Q3 CĐT C.T Group Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 17 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ BÁN Giá bán có xu hướng bắt đầu tăng 40% 30% 20% Giá sơ cấp: Hội tụ 10% 0% -10% 2010 2011 2012 2013 2014-20% -30% 6% Giá thứ cấp: Phân kỳ 4% 2% 0% -2% 2011 2012 2013 2014-4% -6% Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. - Bình dân: < 800 USD/m2 - Trung cấp: 800 1.500 USD/m2 - Cao cấp: 1.500-3.000 USD/m2 - Hạng sang: > 3.000 USD/m2 18 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ BÁN Diện tích căn hộ -Nhỏhơn Thay đổi trong diện tích căn hộ (TP.HCM) Trước 2012 65 m2 110 m2 125 m2 300 m2 Nhóm 2 Nhóm 1 Sau 2012 Trước 2012 Sau 2012 55 m2 50 m2 48 m2 90 m2 91 m2 75 m2 110 m2 110 m2 90 m2 150 m2 250 m2 250 m2 Diện tíchnhỏ hơn đáng kể trong phân khúc Hạng sang và Cao cấp. 1PN 2PN 3PN 4PN+ (*): Nhóm 1: căn hộ hạng sang và cao cấp; Nhóm 2 căn hộ trung cấp vàbìnhdân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 19 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ BÁN Loại căn hộ -Sốcăn hộ 1-2 phòng ngủ chiếm tỷ trọng cao hơn Thay đổi loại căn hộ (TP.HCM) Second Nhóm 2 tier Nhóm First tier 1 Trước Before 2012 Sau After 2012 Trước Before 2012 2012 Sau After 2012 3% 12% 7% 9% 35% 45% 59% 63% 45% 28% 27% 27% 16% 14% 7% 1% Tỷ trọng căn hộ 1PN và 2PN gia tăng đáng kể 1BR 1PN 2BR 2PN 3BR 3PN 4BR+ 4PN+ (*): Nhóm 1: căn hộ hạng sang và cao cấp; Nhóm 2 căn hộ trung cấp và bình dân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 20 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ BÁN Định vị Thay đổi trong phân khúc Bình dân- TP.HCM Tổng số căn hộ chào bán (TP.HCM) 1% 37% 31% 31% 1% 27% 24% 48% Luxury Hạng sang High-end Cao cấp Mid-end Trung cấp Affordable Bình dân Before 2010 After 2010 Trước 2010 Sau 2010 (*): Lượng chào bán luỹ kế tính từ năm 1999, bao gồm căn hộ hoàn thành và đang xây dựng, đã bán và chưa bán. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 21 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ BÁN Giao dịch tiếp tục tăng Căn hộ bán theo Quý và theo phân khúc, TP.HCM 3500 3000 2500 Căn hộ đã bán 2000 1500 1000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2012 2013 2014 Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Doanh số bán trong Quý 3 tiếp tục tăng dù có tháng ngâu. Phân khúc cao cấp và bình dân chiếm tỷ trọng lớn. Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 22 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ BÁN Hàng tồn khotiếp tục giảm Hàng tồn kho theo phân khúc và quý, TP.HCM 21000 18000 15000 Căn 12000 9000 6000 3000 0 2011 2012 2013 YTD 2014 Hạng sang Trung cấp Trung cấp Bình dân Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 23 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ BÁN Tỷ suất cho thuê cao thu hút các nhà đầu tư Tỷ suất cho thuê tại cácdự án cao cấp 8,2% 8.2% 8,0% 8.0% 7,8% 7.8% 7,6% 7.6% 7,8% 8,0% 7,7% 8,1% 7,4% 7.4% 7,2% 7.2% 7,4% 7,5% 7,0% 7.0% 2012 2013 YTD 2014 Quận 7 Quận 2 (*) Các dự án điển hình: Quận 7: Sunrise City, Sky Garden, Panorama; Quận 2: Xi Riverview Palace, The Estella, The Vista Nguồn: CBRE Việt Nam Q3 2014. 24 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ BÁN Dự án dự kiến chào bán trong 6 tháng tới Các dự án dự kiến chàobán Scenic Valley D2, E1 Quận 7 170 căn hộ Giá bán dự kiến: N/A CĐT: Phú Mỹ Hưng Docklands Saigon Quận 7 365 căn hộ Giá bán dự kiến : N/A CĐT: Paujar Ehome 6 Quận 9 500 căn hộ Giá bán dự kiến: N/A USD/m2 CĐT: Nam Long Topaz City P1 Quận 8 273 căn hộ Giá bán dự kiến: 700 USD/m2 CĐT: Văn Thái Sunview Town A3 Quận ThủĐức 330 cănhộ Giá bán dự kiến : ~620 USD/m2 CĐT: Đất Xanh 25 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ BÁN Triển vọng Nhiều căn hộ sẽ được chào bán vào dịp cuối năm nhằm nắm bắt khisức mua bắt đầu dần dần phục hồi. Doanh số bán tăng tạo điều kiện tăng giá bán. Nhà đầu tư mua-để-cho-thuê trở lại thị trường. Phía Đông TP.HCM tiếp tục trở thành khu vực được mua nhiều nhất nhờ vào sự cải thiện cơ sở hạ tầng. 26 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI TP. HCM, Q3 2014 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Nguồn cung mớigiớihạn Nguồn cung mới theo năm, TP.HCM AN PHÚ PLAZA EMPRESS TOWER TIMES SQUARE 350 300 GFA ( 000 m2) 250 200 150 PRESIDENT PLACE SAIGON ARIPORT PLAZA PICO SAIGON PLAZA LIM TOWER 100 50 0 MB SUNNY TOWER Hạng Grade A Hạng Grade B Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 28 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Tỷ lệ trống/ Giá chào thuê GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH (USD/m2/tháng) TỶ LỆ TRỐNG (%) HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A 2014 2013 2012 2011 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 2014 2013 2012 2011 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5 $0 $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 29 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Mức tăng giá thuê Châu Á Thái Bình Dương (APAC) 20% Cao hơn dự kiến Theo mức tăng dự kiến Thấp hơn dự kiến 15% 10% 5% 0% -5% -10% Manila Singapore Ho TP. Chi Hồ Minh Chí Minh City New Delhi Kuala Lumpur Taipei Seoul Auckland Bangkok Shanghai Guangzhou Bắc Beijing Kinh Sydney Tokyo Hồng Hong Kông Kong Melbourne Hà Hanoi Nội Mumbai Rental Mức tăng Growth, giá thuê, H1 6T/2014 Forecast Mức tăngrental giá thuê Growth, dự kiến 2014 chonăm * 2014 * Brisbane (*) Dự báo tại thời điểm cuối năm 2013 Nguồn: CBRE Research, tháng 8/2014. 30 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Nguồn cung hạn chế -> Giới hạn lựa chọn thuê Diện tích thực thuê mới Hạng A & B, Q3/2014 60 000 NLA (m2) 40 000 Diện tích thực thuê mới mỗi quý, trung bình 3 năm 20 000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2011 2012 2013 2014 Grade Hạng A Grade Hạng B Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3 2014. 31 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Phân khúc khách thuê Theo ngành, Q3/2014 Theo quốc tịch, Q3/2014 Sản Manufacturing xuất Mỹ US 29% 6% 6% 7% 10% 23% 19% Tài Finance chính && Consulting dịch vụ tưservices vấn Giáo Education dục Chế Sourcing biến, gia công Vận Logistic chuyển, logistic Công Technology/Electronic nghệ, điện tử Khách Others 16% 6% 7% 19% 23% 29% Châu Europe Âu Việt Vietnam Nam Hồng Hong Kông Kong Nhật JapanBản Khác Others Theo diện tích thuê 2013 23% 37% 30% 10% YTD 2014 17% 35% 28% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% <100 m2 100-300 m2 300-1000 m2 >1000 m2 Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2014. Số liệu được ước tính dựa trênsốyêu cầu thuê mà CBRE Việt 32 Nam nhận được trong thời giankhảo sát TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Xu hướng thuê Quận 1 Quận 3 Quận 7 & TânBình Khu vực khác 9% 58% 15% 18% 2012 Xu hướng dịch chuyển văn phòng đến các tòa nhà mới, chât lượng tốt ngoài trung tâm 75% 5% 17% 3% 2013 Giá thuê giảm trong khu vực trung tâm => tạo cơ hội cho khách thuê nâng cấp văn phòng đến khuvực thuận lợi hơn. 2% 41% 42% 15% 2014 Diện tích văn phòng còn trống khá hạn chế trong khu vực trung tâm => các khách thuê có nhu cầu thuê sàn lớn buộcphảitìm kiếm sàn văn phòng tại cáckhuvực khác. Tỷ lệ phần trăm được tính dựa trêndiện tích thực thuê mới tại mỗi quận theo năm Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2014. 33 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Nguồn cung tương lai LIM TOWER 2 158 Võ Văn Tần, Quận 3 GFA: 20,467 m2 Dự kiến hoàn thành: Quý 1/2015 VIETCOMBANK TOWER 5 Công trường Mê Linh, Quận1 GFA: 55.000 m2 VIETTEL OFFICE & TRADE CENTER 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10 GFA: 65.971 m2 Dự kiến hoàn thành: Qúy 2/2015 SSG TOWER 561A Điện BiênPhủ, Phường 25, Bình Thạnh. GFA: 37.434 m2 Dự kiến hoàn thành: Qúy 2/2015 Dự kiến hoàn thành: Qúy 3/2015 34 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Nguồn cung tương lai TP.HCM Nguồn cung mới theo năm, TP.HCM GFA (m2) 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Tăng thêm 332.538 m2 GFA 2012 2013 2014 2015f 2016f 2017f Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2014. Grade B Grade A Nguồn cung hạn chế trong quý cuối cùng của năm 2014 Ba dự án mới sẽ hoàn thành trong năm 2015, trong đó phần lớn đã được thuê hoặc do chủ đầutư sử dụng Tổng nguồn cung đạt 1,4 triêu m2 tính đến cuối Q4/2015 35 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Triển vọng Giá thuê văn phòng sẽ ổn định đến cuối năm Tỷ lệ trống sẽ dao động (nhẹ) nhưng vẫn theo xu hướng giảm Nguồn cầu ổn định nhờ tìnhhìnhkinhtế cải thiện. Ngân sách vẫn kháhạn chế. Nguồn cung giới hạn xuất phát từ các dự án quy mô lớn, dự án phức hợp và các dự án mà chủ đầu tư sử dụng một phần 36 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Saigon Tax Trade Center trở thành điểm nhấn của thành phố Dự tính mở cửa năm 2018 40 tầng cao Trung tâm thương mại: 5 tầng + 1,5 tầng hầm GFA hạng mục bán lẻ: 40.159 m2 Thương xá Tax chính thức đóng cửa vào ngày 25 tháng 9 năm 2014 37 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Mở cửa mới Các cửa hàng mới mở cửa theo ngành hàng, Qúy 3/2014 % theo diện tích thuê, NLA, m2 100% 80% 60% 40% 20% * Khai trương cửa hàng đầu tiênvới diện tích 1.200 m2 tại Vincom Center B trong tháng 9/2014 * Sắp khai trương tại Crescent Mall vào Tháng 11 2014 0% Q2 2014 Q3 2014 Khác Nội thất Cửa hàng dành cho trẻ em Mỹ phẩm F&B Thời trang & phụ kiện Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 3/2014. * Khai trương cửa hàng đầu tiên trên đường Đồng Khởi, Quận 1 trong Qúy 3/2014. 38 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Tỷ lệ trống và giá thuê khu vực trung tâm được cải thiện GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH (USD/m2/tháng) TỶ LỆ TRỐNG (%) Q3 NGOÀI KHU TRUNG TÂM KHU TRUNG TÂM 50,000 20% 2014 2013 2012 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Diện tích thực thuê mới (m2) 30,000 10,000 (10,000) 2012 2013 2014 14% 8% 2% Tỷ lệ trống (%) Q1 110 90 70 50 30 30 50 70 90 110 (30,000) -4% Diện tích thực thuê mới (m2) Tỷ lệ trống (%) Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 3/2014. 39 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Nguồn cung tương lai Dự kiến mở cửa/ hoàn thành trong năm 2014-2015 Sunrise City GĐ 2 Quận 7 GFA: 23.739 m2 4 tầng Xây thô. Thảo Điền Pearl Quận 2 GFA: 20.400 m2 3 tầng Hoàn thành. Đang cho thuê. SC VivoCity Quận 7 GFA: 72.000 m2 1 tầng hầm, 5 tầng Hoàn thiện. Đang cho thuê 40 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Nguồn cung tương lai Dự kiến mở cửa/ hoàn thành trong năm 2014-2015 LIM TOWER 2 Quận 3 GFA: 6.519 m2 5 tầng Đang xây dựng. Viettel Office & Trade Center Quận 10 GFA: 15.025 m2 4 tầng Đang xây dựng. Đang cho thuê. Léman CT Plaza Quận 3 GFA: 12.000 m2 6 tầng Đang xây dựng. Parkson SSG Tower Quận BìnhThạnh GFA: 20.500 m2 6 tầng Đang xây dựng. 41 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ So sánh nguồn cung tương lai trong khu vực Châu Á TBD Nguồn cung tương lai, Quý 2/2014 Nguồn cung tương lai ( 000 sm) 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Tokyo Bangkok Beijing Kuala Lumpur New Delhi Shenzhen Hanoi Guangzhou Shanghai Sydney Singapore Manila Melbourne Jakarta Brisbane Mumbai Ho Chi Minh City Adelaide Hong Kong Perth Taipei Auckland Wellington 2015 2014 Nguồn: Phòng Nghiên cứu CBRE, Quý 2/2014. 42 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ Triển vọng F&B và siêu thị là các hạng mục không thể thiếu trong một trung tâm thương mại hiện đại. Các cửa hàng mặt phố với quy mô nhỏ vẫn giữđược tính cạnh tranh nhờ vào sự độc đáo và nét thu hút riêng của mình. Diện tích bán lẻ trong khu vực trung tâm tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các thương hiệu lớn, đặc biệt làcácthương hiệu mới gianhập thị trường mặc dùgiáthuêkhuvực này thường cao. Trung tâm thương mại caocấp cần sáng tạo hơn trong chiến lược bố trí khách thuê và các dịch vụ tiện íchđi kèm nhằm phục vụ yêu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng. 43 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ DỊCH VỤ Giá thuê & Tỷ lệ trống Giá thực thuê loại 1 phòng ngủ (USD/tháng) Giá thực thuê loại 2-3 phòng ngủ (USD/tháng) $2,600 $4,100 $2,400 $2,200 $3,600 $2,000 $1,800 $1,600 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 $3,100 $2,600 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 Hạng A 1PN Hạng B 1PN Hạng A 2-3PN Hạng B 2-3PN Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2014. Giá hai phân hạng đều tạm ngưng xu hướng giảm và nhích tăng nhẹ (hạng A tăng 0,5% và hạng B 0,3%) nhờ công suất thuê tốt hơn. Loại căn hộ lớn có khuynh hướng giảm giá nhằm giữ chân khách thuê. 44 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ DỊCH VỤ Giá thuê & Tỷ lệ trống Tỷ lệ trống (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2012 2013 2014 Tỷ lệ trống hiện tại Tỷ lệ trống TB dài hạn Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2014. Tỷ lệ trống Quý 3 trùng khớp với mức dài hạn 45 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ DỊCH VỤ Sơ lược về khách thuê Yêu cầu thuê chia theo vị trí 9M 2014 2013 2012 2011 2010 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 7 Bình Thạnh Khác Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2014, dựa trên số yêu cầu thuê của CBRE. 46 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ DỊCH VỤ Sơ lược về khách thuê Yêu cầu thuê chia theo ngân sách Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013 Q2/2013 Q1/2013 0% 20% 40% 60% 80% 100% US$0 -$1000 US$1000 - $2000 US$2000 - $4000 US$4000 - $6000 Nguồn: CBRE Việt Nam, Q3/2014, dựa trên số yêu cầu thuê của CBRE. US$6000+ Sự trở lại của một vài yêu cầu có ngân sách rất rốt (6.000 10.000 USD), tăng 2,5 lần so với quý trước. 47 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 CĂN HỘ DỊCH VỤ Xu hướng Mua-để-bán In order to attract more buyers, developers of newly built building in Hanoi are also offering more incentives, including being prepared to take on newlybought apartments and putting them out to lease. Vietnam Investment Review 48 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
CĂN HỘ DỊCH VỤ Triển vọng Giá thuê trung bình sẽ không có nhiều biến chuyển Tỷ lệ trống sẽ dao động dù không có nguồn cung mới Sự dịch chuyển trở lại nguồn khách thuê Châu Âu. Tín hiệu đáng mừng của những đối tượng khách có ngân sách cực tốt trong vòng 3 năm trở lại đây Cạnh tranh với căn hộ mua-cho-thuê ngày càng khốc liệt và lượng khách thuê có thể giảm 49 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 GIAO DỊCH ĐẦU TƯ TRONG Q2/2014 KHU ĐẤT DỰ ÁN KHU ĐẤT DỰ ÁN AEON BÌNH TÂN HANOI TIMES TOWER (*) INDOCHINE PARK TOWER Vị trí: Khu công nghệ cao Hoa Lâm Vị trí: Văn Phủ, Hà Đông, Hà Nội Shangrila, Bình Tân, TP.HCM Quy mô: 1,3 ha Quy mô: 4,7 ha Khoản đầu tư: 15.4 triệu USD Giá: 8,7 triệu USD Bên đầu tư/cho vay: Ocean Bank Bên bán: Aseana Properties JV Hoa Lam Bên chủ sở hữu/vay: Petro Việt Nam Bên mua: Aeon Mall *Giao dịch tái đầu tư Nguồn: RCA, cập nhật ngày 1/7/2014 Vị trí: 1 Lê Qúy Đôn, Q1, TP.HCM Quy mô: 55 căn hộ dịch vụ Giá: 14,3 triệu USD Bên bán: Mulpha International Bhd Bên mua: Lemongrass Master Fund 50 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
GIAO DỊCH ĐẦU TƯ TRONG Q3/2014 DIAMOND PLAZA CORNER STONE THE ESTELLA METRO CASH & CARRY Vị trí: TP.HCM Bên bán: POSCO Bên mua: Lotte Shopping Loại hìnhbđs: Bán lẻ Giá: n/a Vị trí: Hanoi Bên bán : VIB Bên mua: Daibiru Loại hìnhbđs: Văn phòng Giá: 60,1 triệu USD Vị trí: HCMC Bên bán : Tien Phuoc Bên mua : Keppel Land Loại hìnhbđs: Đất dự án Giá: 11,46 triệu USD Vị trí: Vietnam Bên bán : Metro Cash & Carry Việt Nam Bên mua : Berli Jucker Loại hìnhbđs: Bán lẻ Giá: 877 triệu USD NBB GARDEN III NBB GARDEN II CITY GATE TOWERS OCEAN MART Vị trí: HCMC Vị trí: HCMC Vị trí: HCMC Vị trí: Việt Nam Bên bán : NBB Bên bán : NBB Bên bán : NBB Bên bán: Ocean Group Bên mua : CREED Bên mua : CREED Bên góp vốn: CREED Bên mua: Vingroup Loại hìnhbđs: Đất dự án Loại hìnhbđs: Đất dự án Loại hìnhbđs: Đất dự án Loại hìnhbđs: Bán lẻ Giá: 26,1 triệu USD Giá: n/a Giá: 59,2 triệu USD Nguồn: RCA, cập nhật ngày 29/9/2014 và thu thập từ báo. 51 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 ĐẦU TƯ Tập đoàn Thái mở rộng kinh doanh tại Việt Nam METRO CASH & CARRY Vị trí: Vietnam Bên bán : Metro Cash & Carry Việt Nam Bên mua : Berli Jucker Loại hìnhbđs: Bán lẻ Giá: 877 triệu USD 52 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014
ĐẦU TƯ Việt Nam vẫn tiếp tục thu thút nhà đầu tư Hàn Quốc BÊN MUA BÊN BÁN Offshore 4% Korea 13% Singapore 8% Japan 6% Thailand Taiwan 4% 2% Domestic 63% Domestic Công ty trong nước Hong Hồng Kong Kông Japan Nhật Bản Korea Hàn Quốc Malaysia Netherlands Hà Lan Offshore Đầu tư nước ngoài (blank) Singapore Đài Taiwan Loan Thái Thailand Lan Netherlands 5% Malaysia 3% Korea 13% Japan 2% Hong Kong 15% Offshore 8% Domestic 54% Theo khảo sáttừ 2011 hiện tại 2014 Nguồn: RCA, cập nhật T9/2014 53 TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q3/2014 Tại CBRE, chúng tôi kinh doanh và hòa nhịp cùng thị trường bất động sản Mỗi tuần CẬP NHẬT BÁO CHÍ Mỗi tháng SỔ TAY THỊ TRƯỜNG Mỗi quý BÁO CÁO QUÝ Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ: BP. NGHIÊN CỨU & TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CBRE VIỆT NAM T +84 8 3824 6125 F +84 8 3823 8418 Email.research.vietnam@cbre.com 2014 Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) Báo Cáo này do Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)thực hiện với sự thành tín và cẩn trọng cần thiết. Chúng tôi đã thuthập thông tin từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã không kiểm chứng tính chính xác của cácthông tin và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Chúng tôi chỉ đưa ra các dự đoán, quan điểm, giả định hay đánh giá của mình dựa trênnhững yếu tố mà chúng tôi được biết để làm ví dụ dẫn chứng và các thông tin này có thể sẽ không thể hiện được tình hình hiện thời vàxu hướng tương lai của thị trường.