12/ I 2012 I topurilefinmedia I SERVICII MEDICALE. Deşi unităţile medicale de stat predomină în preferinţele românilor, jucătorii de pe piaţa

Transcription

1 cover serviciile medicale private, un business câştigător de anca chilom Deşi unităţile medicale de stat predomină în preferinţele românilor, jucătorii de pe piaţa serviciilor medicale private continuă să-şi dezvolte afacerile, iar apetitul investitorilor pentru acest sector nu pare să fi pălit în ultimii doi ani. stfel, anul trecut, în ciuda crizei financiare, piaţa locală a serviciilor medicale private s-a înscris pe un trend ascendent. În total, piaţa serviciilor medicale din România este de aproximativ 5,2-5,3 miliarde de euro. Din aceasta, circa 500 de milioane de euro o reprezintă piaţa privată, cu observaţia că numai jumătate din această sumă \nseamn` venituri directe de la pacienţi/firme, restul fiind sume contractate de către operatorii privaţi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), a spus Mihai Marcu, preşedinte CA, MedLife. În opinia sa, evoluţia de mai departe a acestei pieţe este puternic dependentă de implementarea sau nu a noii legi a sănătăţii, respectiv introducerea coplăţii. În cazul în care noua lege va fi introdusă, creşterea va fi substanţială, probabil undeva în jur de 20%. În cazul în care nu vor exista modificări A 12 I 2012 I topurilefinmedia I SERVICII MEDICALE legislative, majorarea va fi de 8%-10% pe an pentru serviciile achitate direct de către pacienţi/firme (fee/service, respectiv abonamente), iar în ceea ce priveşte cifra de afaceri generată în sectorul privat prin contractările cu CNAS, va creşte mai dinamic datorită apariţiei unui număr din ce în ce mai mare de spitale private, undeva în jur de 15%, a încheiat managerul MedLife. Directorul de marketing al Gral Medical, Robert Chiţan, este de părere că vorbim despre o piaţă care se scaldă în continuare în ape mici, iar paşii făcuţi către performanţa actului medical este încă firavă. Acest lucru este demonstrat de centrele private care investesc în continuare în clinici de diagnostic, iar spitalele private oferă cazări şi o listă destul de mică de intervenţii chirurgicale. Trebuie să existe curajul şi puterea de a crede în specialităţi «uitate», chiar dacă argumentul câştigului imediat descurajează antreprenorii, spune el, adăugând că, deşi primul instict este să spunem că pacienţii percep pozitiv serviciile medicale private, dar sunt rezervaţi în a apela la ele, la o analiză mai atentă observăm că pacienţii

2 evoluează odată cu centrele private. Acest lucru înseamnă că nu se mai duc la doctor doar atunci când nu mai au ce face, ci participă la programe de prevenţie organizate de centrele private şi, de multe ori, apelează la un produs de tip abonament de sănătate, a încheiat Robert Chiţan. Trendul ascendent pe care s-a înscris piaţa locală a serviciilor private de sănătate este confirmată şi de Octavian Lebovici, Manager General, SC Hiperdia SA. Piaţa serviciilor medicale a cunoscut, într-adevăr, o dezvoltare fără precedent în ultimii ani. Dezvoltarea a fost însă inegală, o bună parte a investiţiilor concentrându-se în oraşele mari, în timp ce alte zone au beneficiat de investiţii mult mai scăzute. Această dezvoltare nu acoperă însă nevoile reale de sănătate ale populaţiei, a precizat el. Şi George Mănoiu, director de dezvoltare al Medical Group Romgermed, spune că piaţa serviciilor medicale private şi-a continuat creşterea şi în acest an, însă într-un ritm mai scăzut. Ultimele estimări merg pe o creştere de circa 8%-10% în 2012 comparativ cu anul trecut, faţă de peste 30% în 2011, comparativ cu 2010, a precizat el. Potrivit directorului general al Europe Eye Hospital, Florin Bălănică, sectorul serviciilor medicale private rămâne unul atractiv, chiar şi pe timp de criză, suscitând interesul investitorilor privaţi în condiţiile în care acestea constituie un puternic substituent al serviciilor medicale de stat. Totodată, adaugă el, se poate observa creşterea apetitului pacientului pentru serviciile de calitate, servicii care se regăsesc în sistemul privat. Remarcăm dezvoltarea în paralel atât a unităţilor supraspecializate, cât şi a spitalelor generaliste. Cu toate Circa 500 de milioane de euro sunt reprezentate de piaţa privată, cu observaţia că numai jumătate din această sumă \nseamn` venituri directe de la pacienţi/firme. mihai marcu, Preşedinte CA, MedLife acestea, piaţa serviciilor medicale private din România este încă departe de a se fi aşezat, perioada următoare fiind una dedicată restructurărilor, a precizat Florin Bălănică. Piaţa serviciilor medicale private s-a apropiat, anul trecut, de jumătate de miliard de euro, pentru 2012 estimându-se o majorare de aproximativ 8%, urmând ca această creştere să se accelereze din 2013, a conchis el. Românii, atraşi de sistemul privat Conform datelor furnizate de MEDNET Marketing Research Center, procentajul celor care au declarat că au apelat la serviciile oferite de cabinetele şi clinicile medicale private a crescut în fiecare an. Astfel, dacă în 2004 doar o treime dintre respondenţii din Bucureşti (33,8%) spuneau că au apelat la serviciile medicale private, anul acesta numărul aproape s-a triplat, ajungând la 84,8%. În ceea ce priveşte provincia, putem spune că piaţa medicală privată a avut o dezvoltare mai lentă, dar, în ultimii ani, din ce în ce mai multe persoane au ales serviciile medicale private în detrimentul celor publice. Astfel, dacă în 2008 procentul acestora era de 40,1%, anul acesta, mai mult de 80% dintre respondenţi au declarat că au apelat, la un moment dat, la servicii medicale în domeniul privat, a explicat Lăcrămioara Voinea, director general, MEDNET Marketing Research Center. Referitor la principalele criterii pe baza cărora pacienţii români aleg o anumită clinică, atât respondenţii din provincie cât şi cei din Capitală pun pe primul loc aparatura medicală utilizată, în ciuda faptului că, de cele mai multe ori, pacienţii nu sunt în măsură să evalueze corect această dimensiune în mod concret. Pe următoarele două locuri în clasament se plasează timpul de aşteptare, întârzierea programărilor precum şi costul serviciilor medicale care, în provincie, are la fel de multă importanţă ca şi disponibilitatea consultaţiilor. Aşa cum am văzut mai devreme, există o mai mare deschidere a bucureştenilor către apelarea la serviciile medicale private, iar asta se poate observa şi în ceea ce priveşte opţiunile acestora în legătură cu abonamentul medical privat. Acest lucru este firesc, deoarece dezvoltarea serviciilor medicale s-a făcut SERVICII MEDICALE I topurilefinmedia I 2012 I 13

3 preponderent în Capitală, a precizat Lăcrămioara Voinea. Astfel, 6,2% dintre bucureştenii care au apelat la servicii medicale în regim privat deţin în prezent un abonament medical la o clinică medicală privată pe care îl plătesc personal, în timp ce numai 2,3% dintre respondenţii din provincie au făcut această alegere. Diferenţa de percepţie a serviciilor medicale private se poate observa şi în rândul companiilor, pentru 22,1% dintre bucureşteni abonamentul fiind plătit de firma pentru care lucrează sau de cea pentru care lucrează un membru al familiei. În provincie, numai 5,9% dintre respondenţii care au accesat în ultimii ani servicii medicale private au primit drept beneficiu la locul de muncă un abonament la o clinică medicală privată, a mai spus directorul general MEDNET. În opinia sa, interesul pentru a Procentajul celor care au declarat că au apelat la serviciile oferite de cabinetele şi clinicile medicale private a crescut în fiecare an. lăcrămioara voinea, Director General, MEDNET Marketing Research Center încheia un abonament atât din partea populaţiei cât şi al companiilor este firesc dacă avem în vedere deficienţele sistemului sanitar public actual. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte intenţia de abonare pe viitor, se poate observa că în provincie aceasta s-a menţinut aproximativ la acelaşi nivel comparativ cu anul trecut, în timp ce, în Bucureşti, se înregistrează o schimbare a priorităţilor, da, am apelat până în acest moment la serviciile unei clinici sau cabinet medical privat (%) Bucure[ti Provincie Sursa: MEDNET Marketing Research Center În cazul în care a]i avea nevoie de spitalizare, a]i apela la serviciile unui spital privat? (%) Nu pot aprecia 7,4 Nu a[ opta în niciun caz pentru un spital privat 33,5 Da, a[ opta 59,1 Notă: Bucure[ti (N=796) Sursa: MEDNET Marketing Research Center intenţia imediată de abonare fiind înlocuită de una pe o perioadă nedeterminată, respondenţii din Capitală orientându-se cel mai probabil pentru plata imediată a serviciilor sau încheierea unei asigurări medicale private. Potrivit unui alt studiu, realizat de Rentrop & Straton Market Research, în urma interacţiunii cu anumite clinici private, cei mai mulţi dintre respondenţi nu se declară dornici să se orienteze spre altele. Doar 18,4% şi-au manifestat intenţia în acest sens, menţionând anumite motive. Întrebaţi de cauzele pentru care şi-ar schimba clinica privată frecventată, respondenţii au mărturisit: 30,6% ar fi dispuşi să facă o schimbare dacă medicul/medicii de care sunt interesaţi ar profesa în altă parte, în timp ce 21% ar merge la o altă clinică privată în funcţie de recomandările cunoscuţilor. Cercetarea a mai relevat faptul că cea mai răspândită sursă de informare cu privire la serviciile medicale este internetul (81,9%), urmat de prieteni şi cunoştinţe (58,5%). În ceea ce priveşte operatorii de servicii medicale, conform sondajului, MedLife a fost clinica cea mai frecventată, în 2011, aproape un sfert dintre respondenţi declarând că au beneficiat de pe urma serviciilor medicale ale acestei clinici. Alte reţele menţionate sunt Regina Maria, Synevo, Medicover, Sanador şi MedCenter. cifre de afaceri mai mari Principalii operatori de pe piaţa locală a serviciilor medicale private au anunţat, în 2011, creşteri ale cifrelor de afaceri, iar previziunile pentru acest an se înscriu tot pe un trend ascendent. Astfel, anul trecut, MedLife a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 40 de milioane de euro. Pentru anul acesta, dacă se vor debloca bugetele de la CNAS şi dacă va fi introdus şi noul cadrul legislativ, există şanse să ajungă şi la 60 de milioane de euro, a precizat Mihai Marcu. Numărul pacienţilor MedLife a continuat să crească în primul semestru, atât pe zona de abonaţi cât şi pe cea de plătitori 14 I 2012 I topurilefinmedia I SERVICII MEDICALE

4 cover (clinici şi laboratoare) înregistraţi în prima jumătate a anului a fost de 880 de mii persoane, în timp ce valoarea medie a pacienţilor care au accesat zilnic serviciile MedLife s-a ridicat la de persoane. Un alt operator din Top 10, Gral Medical, a obţinut, în 2011, o cifră de afaceri în creştere cu 20% faţă de anul precedent. Începând cu 2007, Gral Medical a avut o creştere constantă a cifrei de afaceri, fiind singurul centru care a înregistrat profit în fiecare an. Creşterile afacerilor Gral Medical au fost organice şi nu au fost viciate de achiziţii sau cash (fee for service). Astfel, pe segmentul corporate am înregistrat, în primul semestru, peste de abonaţi noi, totalizând, în acest moment, de abonaţi cel mai mare număr din piaţă. Este pentru al treilea an consecutiv când reuşim să atragem masiv clienţi de la concurenţă şi să ne consolidăm poziţia de lider, iar acest lucru se datorează şi angajaţilor care, atunci când au posibilitatea să aleagă furnizorul, optează, în proporţie de 90%, pentru serviciile MedLife în dauna concurenţei, a mai spus Mihai Marcu. Trendul ascendent s-a menţinut şi pe segmentul de retail, unde MedLife a înregistrat o creştere de 23% a numărului de pacienţi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, numărul pacienţilor din zona de retail Cea mai mare creştere a numărului de pacienţi am livrat-o pe partea de servicii de laborator, cu peste 50% mai mult faţă de lunile corespunzătoare din george mănoiu, Director de Dezvoltare, Medical Group Romgermed fuziuni, a precizat Robert Chiţan, director de marketing al companiei. Deşi, în 2012, piaţa va înregistra stagnări ale top operatori de servicii medicale private (2011) cifră de Profit/ cifră de Profit/ nr. companie afaceri 2011 Pierdere 2011 afaceri 2010 Pierdere 2010 crt. (mil. euro) (mil. euro) (mil. euro) (mil. euro) 1 MedLife 39,3-0,7 33 2,7 2 Synevo 23,6 2,5 19,3 3,2 3 Regina Maria (Centrul Medical Unirea) 21,9-3,85 16,9-0,1 4 International Healthcare Systems* 20,1 0,6 16,6 0,8 5 Sanador 16,2-3,5 10,6 0,6 6 Gral Medical 14,2 0,3 11,9 1 7 Hiperdia 11,9-1,2 9,1-1,6 8 Avitum SRL* 11,2-0,07 8,7-1 9 Medicover 10,9-2,3 10,9-0,1 10 Euromedic 8,1-2,6 6,4-4,1 11 Medas (Centrul Medical Med-As 2003) 8,1 0,5 5,6 0,2 12 Bioclinica 7,8 0,3 7,1 0,1 13 Medcenter 7, ,7 14 Pelican Impex 7,1 0,3 9,3 1,2 15 Clinica Polisano 7 0,2 16,2 0,2 notă: Clasamentul nu cuprinde grupurile de firme, ci companiile, a[a cum apar ca entită]i juridice pe site-ul Ministerului Finan]elor. Din top lipse[te Fresenius Nephrocare, deoarece pe site Ministerului de Finan]e nu există datele financiare aferente anului Sumele au fost calculate la cursul BNR de 4,23 lei pentru un euro (2011) [i 4,20 lei pentru un euro (2010) / *operează clinici de dializă Sursa: site-ul Ministerului Finan]elor SERVICII MEDICALE I topurilefinmedia I 2012 I 15

5 Începând cu 2007, Gral Medical a avut o creştere constantă a cifrei de afaceri, fiind singurul centru care a înregistrat profit în fiecare an. robert chiţan, Director de Marketing, Gral Medical cifrei de afaceri, Gral Medical a obţinut, în primele şase luni, o majorare a cifrei de afaceri cu 22% şi preconizăm că vom termina anul cu o creştere de peste 30%, a completat el. În prezent, în reţeaua naţională de centre Gral Medical (clinici, laboratoare, centre de tratament) s-a depăşit numărul de un milion de pacienţi diagnosticaţi şi trataţi pe an, iar pe partea de corporate sunt peste de arondaţi. După numai şase luni de la lansare, cardul de sănătate cu acumulare Favor a devenit lider pe piaţa dedicată persoanelor fizice, iar în prezent peste de utilizatori au ales cardul ca o alternativă la abonamentele de sănătate de până acum, a mai spus Robert Chiţan. În cazul Medical Group Romgermed, deşi numărul de pacienţi cunoaşte, per ansamblu în primele opt luni din 2012, o creştere de circa 40%, presiunea pe preţuri şi diferitele oferte promoţionale au dus la o majorare a cifrei de afaceri cu aproximativ 32%. Cea mai mare creştere a numărului de pacienţi am livrat-o pe partea de servicii de laborator, cu peste 50% mai mult faţă de lunile corespunzătoare din Un trend pozitiv observăm şi în ceea ce priveşte serviciile oferite de clinicile noastre medicale, susţinut de deschiderea a două noi locaţii în Bucureşti (Policlinica Spitalului Romgermed Saint Lukas şi Clinica Tineretului), a subliniat George Mănoiu, director de dezvoltare, Medical Group Romgermed. Clinicile Romgermed acoperă foarte bine şi o nişă de piaţă extrem de interesantă: întocmirea de fişe şi avize pentru obţinerea permisului de conducere şi a permisului port-armă. Calitatea actului medical, rapiditatea în execuţie şi preţurile competitive au făcut ca în Romgermed să fie întocmite peste 10% dintre fişele medicale auto din Bucureşti, a adăugat el. multe Piedici Strategiile de derulare şi dezvoltare a unui business în domeniul serviciilor medicale private trebuie să conţină soluţii pentru numeroasele probleme cu care se confruntă acest domeniu de activitate. Preşedintele CA MedLife a enumerat doar câteva dintre acestea. Lipsa unui cadru legislativ adecvat; birocraţia din sistem; lipsa programelor naţionale adecvate de informare în ceea ce priveşte screeningul pentru diverse boli etc., a precizat Mihai Marcu. Şi în opinia reprezentanţilor Romgermed, principalele probleme cu care se confruntă sunt cele din activitatea de zi cu zi: dificultăţile de finanţare ale sistemului, plăţile cu întârziere ale diferitelor case de asigurări subordonate CNAS, şovăielile legislative (legea sănătăţii, introducerea coplăţii etc.), preţurile foarte scăzute de decontare pentru anumite servicii medicale (consultaţii de specialitate, ecografie, anumite analize medicale, manevre şi intervenţii diverse), dar şi blocajele financiare care afectează atât entităţile juridice, cât şi clienţii persoane fizice. Practicarea unei politici de preţuri de dumping de către furnizorii de calibru mai mic a adus numeroase deservicii întregului sistem medical privat sunt astfel furnizate servicii de slabă factură, care, adesea, nu respectă nici măcar standardele minime de calitate. Deşi o astfel de politică de preţuri foarte mici nu este sustenabilă pentru respectivii furnizori, presiunea pe preţuri rămâne clienţii trăind cu impresia că un anume serviciu poate fi contractat la un preţ mult mai mic decât cel vehiculat în piaţă, a spus George Mănoiu. Un alt factor care influenţează negativ sistemul medical privat este dezechilibrul major între sumele care merg din sistem către compensarea medicamentelor şi sumele (de câteva ori mai mici) care sunt utilizate pentru decontarea serviciilor diagnostice. Orice sistem medical modern pune accent pe activităţile de prevenţie şi pe utilizarea judicioasă a unor scheme terapeutice în care medicamentele generice au un loc important, a completat el. În opinia reprezentantului Romgermed, spre deosebire de alte categorii de companii, operatorii medicali privaţi nu au înţeles încă necesitatea înfiinţării unui organism putenic care să le reprezinte interesele. Asta în condiţiile în care companiile farmaceutice (reunite în 2-3 organizaţii 16 I 2012 I topurilefinmedia I SERVICII MEDICALE

6 extrem de puternice) reuşesc adesea să negocieze de pe poziţii de forţă cu autorităţile, a conchis George Mănoiu. Florin Bălănică, directorul general Europe Eye Hospital, consideră că principala problemă cu care se confruntă operatorii de servicii medicale private o reprezintă cadrul legislativ, cadru care să stabilească modalitatea de funcţionare a asigurărilor medicale private, pachetul minimal de servicii medicale, elemente care deblochează investiţiile în sectorul medical privat. Considerăm ca formă optimă parteneriatul şi buna comunicare între furnizorii medicali privaţi şi instituţiile abilitate ale statului, a mai spus el. Investiţiile continuă Cu toate aceste probleme, planurile de dezvoltare ale furnizorilor de servicii medicale private vizează şi pentru perioada următoare investiţii substanţiale în extinderea afacerilor. Eforturile noastre se concentrează în acest moment pe investiţia majoră a MedLife spitalul MedLife Floreasca, cu secţie de urgenţă şi 14 linii de gardă permanente, pe care intenţionăm să o demarăm în prima jumătate a anului viitor. De asemenea, vor mai avea loc deschideri de hyperclinici în oraşe cu peste de locuitori, încă neacoperite, a spus Mihai Marcu. În prezent, Gral Medical are o reţea de 24 de centre de clinici, centre specializate şi laboratoare, iar anul trecut a fost deschisă o reţea de patru clinici în Focşani, Piteşti, Ploieşti şi Craiova. Începând cu acest an dorim să mărim reţeaua de centre Gral în toate oraşele mari din ţară, iar în Capitală să demarăm activitatea la cel mai important laborator 100% automatizat. Pentru planurile de dezvoltare, în 2012 am alocat un buget de investiţii de peste trei milioane de euro, din surse proprii, a declarat Robert Chiţan. Strategia Medical Group Romgermed vizează continuarea dezvoltării reţelei de laboratoare de analize şi extinderea la nivel naţional. Un alt aspect este legat de creşterea calităţii serviciilor oferite, cât şi de diversificarea acestora, atât în cadrul clinicilor medicale, cât şi în cadrul laboratoarelor. Astfel, una dintre priorităţile Medical Group Romgermed este legată de achiziţionarea de aparatură de înaltă performanţă care va permite efectuarea unor pachete de analize tot mai so li - ci tate de către medicii specia - lişti. Sunt depuse, de asemenea, toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor, în cursul anului viitor, la noul Spital Romgermed Saint Lukas, a precizat Răzvan Ştefănescu, director general al companiei. Însă nu doar furnizorii din Capitală au cuprins în strategia de business planuri de dezvol - tare. În primăvara acestui an, Spitalul Sf. Constantin din Braşov, de exemplu, a inaugurat Centrul de implant cohlear, în urma unei investiţii de peste de euro. La un an de la inaugurarea spitalului, suntem încântaţi să anunţăm această premieră. Am investit în acest proiect şi ne propunem să efectuăm frecvent astfel de intervenţii complexe, întrucât dispunem de medici cu experienţă bogată şi tehnologia necesară, a declarat cu această ocazie Dr. Bogdan Angheloiu, managerul general al spitalului. Noi mişcări în piaţă În ultimii ani, în sectorul serviciilor medicale private din România s-au încheiat tranzacţii semnificative, atât în ceea ce priveşte numărul, cât şi valoarea deal-urilor, ceea ce dovedeşte interesul investitorilor pentru potenţialul acestui domeniu. MedLife, de exemplu, îşi păstrează disponibilitatea de a face în continuare achiziţii după succesele înregistrate cu Policlinica de Diagnostic Rapid din Braşov, Genesys Arad şi Maternitatea Eva din Braşov. Există în cadrul MedLife o echipă dedicată achiziţiilor şi integrării de subsidiare, dar aşteptăm ca evoluţiile macroeconomice să revină pe un făgaş pozitiv, şi desigur funcţie de oportunităţile din piaţa pe care o monitorizăm permanent, a precizat preşedintele CA MedLife. SERVICII MEDICALE I topurilefinmedia I 2012 I 17